Zmiana treści wezwania - zwiększenie ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji Integer.pl SA

Zmiana treści wezwania - zwiększenie ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji Integer.pl SA oraz rozszerzenie listy punktów przyjmujących zapisy w wezwaniu - komunikat

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”), spółka AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej „AI Prime”) oraz Rafał Brzoska (łącznie „Wzywający”) i Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK („Dom Maklerski”) informują, że cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Integer.pl S.A. („Spółka”) ogłoszonym w dniu 24 lutego 2017 r. („Wezwanie”) została w dniu 11 kwietnia 2017 r. zwiększona z 41,10 zł (czterdzieści jeden złotych 10/100) do 49,00 zł (czterdzieści dziewięć złotych 00/100) za każdą akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”). Zwiększona Cena Akcji w Wezwaniu będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia niniejszej informacji.

W związku z podwyższeniem Ceny Akcji w Wezwaniu, AI Prime zwiększyła odpowiednio kwotę środków pieniężnych denominowanych w EUR, zablokowanych na rachunku brokerskim AI Prime prowadzonym przez Dom Maklerski, do wysokości nie niższej niż 100% wartości akcji Spółki będących przedmiotem Wezwania obliczonej na podstawie podwyższonej Ceny Akcji w Wezwaniu.

Na podstawie §9 ust. 5 Rozporządzenia Wzywający informują o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów o 2 dni.

Ponadto zmianie ulega Pkt 19 Wezwania polegający na rozszerzeniu Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż akcji Spółki w Wezwaniu od klientów detalicznych.

Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zmiany w Wezwaniu:

1) Dotychczasowy pkt 9 Wezwania otrzymuje nową następującą treść:

„Cena po jakiej Akcje będą nabywane w Wezwaniu wynosi 49,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 00/100) za jedną Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).”

2) Dotychczasowy punkt 11 Wezwania otrzymuje nową następującą treść:

„Data ogłoszenia Wezwania: 24 lutego 2017 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 16 marca 2017 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 21 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, termin zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) do 70 (siedemdziesięciu) dni jeżeli, zdaniem Wzywających takie wydłużenie terminu jest konieczne do osiągnięcie celu Wezwania. Zgodnie z § 9 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający muszą przekazać informację o wydłużeniu terminu zapisów w Wezwaniu nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem przyjmowania zapisów określonym w Wezwaniu.

Dodatkowo, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit a) Rozporządzenia, termin zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) do 120 (sto dwadzieścia) dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje będące przedmiotem zapisów złożonych w okresie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni zapisów będą nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1a Rozporządzenia, Wzywający muszą przekazać informację o wydłużeniu terminu zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu w drodze ogłoszenia opisanego w § 5 ust 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 (czternaście) dni przed upływem pierwotnego terminu zapisów na sprzedaż Akcji podanego w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin składania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być skrócony jeśli cel Wezwania zostanie osiągnięty przed jego zakończeniem. Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający powinni przekazać informację o skróceniu terminu zapisów w Wezwaniu w sposób opisany w § ust 2 i 4 Rozporządzenia nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem skróconego terminu zapisów na Akcje w Wezwaniu.”

3) Dotychczasowy punkt 19 Wezwania otrzymuje nową następującą treść:

„Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane od klientów detalicznych w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A., placówkach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej łącznie: „Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”), w tym

Oddziały Banku Zachodniego WBK S.A.:

Placówki Domu Maklerskiego BOŚ S.A.:

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w Punktach Przyjmowania Zapisów w czasie godzin ich pracy, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie dłużej niż do godziny 17:00.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych będą mogli złożyć zapis wyłącznie w następującej lokalizacji Domu Maklerskiego: Warszawa, al. Jana Pawła II 17 (X piętro) numer telefonu: (+48) (22) 586 80 97, godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 czasu warszawskiego.

Kopie dokumentu Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których należy składać zapisy, będą dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.”

Warszawa, 11 kwietnia 2017 r.

W imieniu AI Prime:

Jarosław Gajda

Pełnomocnik

W imieniu Rafała Brzoski:

Kamil Baster

Pełnomocnik

W imieniu Domu Maklerskiego:

Mateusz Kacprzak

Pełnomocnik

Anna Kucharska

Pełnomocnik

kom doa/