Wartość aktywów ulokowanych w funduszach emerytalnych spadła w styczniu o 5,1 proc. do 133,4 mld zł - poinformowały Analizy Online. Jak podano, średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych w ubiegłym miesiącu wyniosła -4,89 proc.
"Słaby wynik zarządzania oraz ujemne przepływy finansowe z ZUS miały wpływ na spadek aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Na koniec stycznia ich wartość wyniosła 133,4 mld zł, najmniej od lutego 2009 roku. W stosunku do grudnia oznacza to spadek o -5,1 proc" - napisano w raporcie.
"W styczniu wartość środków przelanych z ZUS do OFE wyniosła +208 mln zł, najwięcej od sierpnia zeszłego roku. Jednocześnie otwarte fundusze emerytalne przelały do ZUS środki w ramach tzw. "suwaka" o wartości -285 mln zł (najmniej w historii działania tego mechanizmu)" - dodano.
Analizy Online oceniły, że styczeń był dla funduszy emerytalnych najsłabszym miesiącem od ponad 7 lat. Jak podano, ich średnia stopa zwrotu w styczniu wyniosła -4,89 proc.
"Ten słaby wynik nie jest zaskoczeniem. Od momentu przeniesienia części dłużnej do ZUS dwa lata temu, ich portfele wypełniają głównie akcje. Tymczasem w styczniu mieliśmy do czynienia z wyprzedażą na rynkach akcji. Indeks amerykańskiej giełdy S&P500 stracił -5 proc., a niemieckiej - DAX blisko -9 proc." - napisali autorzy raportu.
"Na tym tle wynik warszawskiego indeksu WIG -4,7 proc. wygląda nie najgorzej. Styczniowy słaby wynik spowodował, iż 12-miesięczna stopa zwrotu przekroczyła barierę -10 proc., a 3-letnia po raz pierwszy od ponad 5 lat przyjęła ujemną wartość (-1,79 proc.)" - dodali.
Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE:
31.01.2016 31.12.2015 dynamika
(mln zł) (mln zł)
Aegon OFE 5 593 5 813 -3,8% AXA OFE 8 685 9 072 -4,3% MetLife OFE 10 707 11 228 -4,6% Nordea OFE 6 136 6 435 -4,6% Aviva OFE 29 479 30 936 -4,7% Generali OFE 6 566 6 905 -4,9% Allianz Polska OFE 6 027 6 344 -5,0% PKO BP Bankowy OFE 6 028 6 344 -5,0% OFE Pocztylion 2 465 2 605 -5,4% Pekao OFE 1 936 2 047 -5,4% Nationale-Nederlanden OFE 32 383 34 266 -5,5% PFE PZU "Złota Jesień" 17 382 18 502 -6,1% Razem 133 388 140 496 -5,1% (PAP)
pel/ sar/ jtt/
