Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone są na finansowanie ostatniego etapu inwestycji w kopalnię kruszyw i uruchomienie w ciągu roku produkcji i dystrybucji. Obligacje mają charakter finansowania typu mezzanine i tym samym ich oprocentowanie jest podwyższone w stosunku to typowego kredytu bankowego.
– Rozważaliśmy różne formy finansowania naszego projektu i w końcu zdecydowaliśmy się na obligacje korporacyjne i współpracę z Domem Inwestycyjnym Investors - mówi Paweł Borys, Prezes AKJ Investment TFI. Jednym z powodów naszej decyzji była szybkość organizacji procesu emisji i umiejętność pozyskania środków finansowych przez Dom Inwestycyjny Investors – tłumaczy Borys.
Do tej pory firmy rzadko korzystały z finansowania poprzez emisje obligacji z powodu taniego i łatwodostępnego finansowania w postaci kredytu bankowego. To się zmieniło po kryzysie, kiedy banki poobcinały limity środków dla firm lub całkowicie wstrzymały kredytowanie.
- Specjalizujemy się w pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstw i dziś wydaje się, że rynek ten zaczyna rosnąć – mówi Jakub Bartkiewicz, prezes zarządu Domu Inwestycyjnego Investors. Natomiast nasze umiejętności w tym zakresie powodują, że firmy coraz częściej zwracają się do nas o pozyskanie finansowania poprzez emisje obligacji. Ma to również znaczenie dla inwestorów, ponieważ oprocentowanie obligacji może wynieść kilkanaście procent. Widzimy coraz większe zainteresowanie naszymi usługami ze strony firm, gdyż oprócz doświadczenia posiadamy bazę inwestorów – mówi Bartkiewicz.
W grudniu ubiegłego roku ciekawym projektem było uplasowanie na rynku emisji obligacji dla Impact Automotive, firmy produkującej samochody elektryczne, której banki nie chciały udzielić finansowania ze względu na branżę - mimo tego, że spółka ma zagwarantowaną sprzedaż dla największych miast Szwajcarii. - Nasi inwestorzy, są bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Obecnie organizujemy też finansowanie dla giełdowej spółki Arteria SA. na 50 mln zł w ramach jej programu inwestycyjnego - dodaje Bartkiewicz.
/ Investors TFI
Źródło:
