TRAKCJA S.A.: Zawarcie umowy finansowania konsorcjalnego oraz aneksu do porozumienia dotyczącego linii gwarancyjnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-30

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA S.A.

Temat

Zawarcie umowy finansowania konsorcjalnego oraz aneksu do porozumienia dotyczącego linii gwarancyjnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2026 z dnia 30 lipca 2026 r. oraz informacji zawartych w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za rok 2025 dotyczących procesu finansowania zadłużenia Grupy informuje, iż dziś Spółka podpisała:

1) umowę finansowania konsorcjalnego („Umowa Finansowania”) zawartą pomiędzy Emitentem, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i Bankiem Millennium S.A. jako instytucjami finansującymi; oraz

2) Aneks zmieniający do porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r., z późniejszymi zmianami („Aneks”), zawarty pomiędzy Emitentem, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz zakładami ubezpieczeń udzielającymi gwarancji na rzecz Emitenta, tj. Credendo – Guarantees & Speciality Risks Societe Anonyme działającą w Polsce poprzez Credendo – Guarantees & Speciality Risks S.A. Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Umowa Finansowania przewiduje udostępnienie Spółce finansowania w łącznej kwocie do 300 mln zł na okres do dnia 31 grudnia 2028 r., przy czym począwszy od kwartału kończącego się w dniu 30 września 2027 r. limit kredytu odnawialnego będzie stopniowo obniżany, w każdej dacie końca kwartału, o kwotę 10 mln zł, a pozostała kwota finansowania będzie podlegała spłacie na koniec okresu finansowania.

Finansowanie obejmuje kredyty w łącznej kwocie do 130 mln zł oraz linie gwarancji bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w łącznej kwocie do 170 mln zł. Umowa Finansowania reguluje w szczególności zasady udostępniania i wykorzystywania finansowania, w tym zasady udzielania gwarancji bankowych, warunki wypłaty oraz zobowiązania Spółki i poręczycieli. Umowa Finansowania ustanawia również obowiązki informacyjne oraz inne typowe dla tego rodzaju umów zobowiązania, w tym związane z utrzymaniem wskaźników finansowych, a także określa katalog zdarzeń stanowiących przypadki naruszenia umowy.

Aneks dostosowuje postanowienia dotychczasowego porozumienia dotyczącego gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń do nowej struktury finansowania Spółki, w tym do warunków finansowania udostępnianego na podstawie Umowy Finansowania. Aneks określa w szczególności zasady udostępniania nowych gwarancji, warunki ich wystawiania oraz zobowiązania Spółki i poręczycieli. Przewiduje on dostępność limitów gwarancji ubezpieczeniowych do dnia 31 grudnia 2028 r., przy czym ich dostępność będzie odnawiana w mechanizmie rocznym, na zasadach określonych w dokumentacji. Zgodnie z Aneksem łączna ekspozycja ubezpieczycieli z tytułu udzielanych gwarancji wynosi 733 mln zł, a dostępność tego limitu dla gwarancji wystawianych po dacie Aneksu uwzględnia wartość gwarancji już udzielonych i pozostających w mocy.

Zabezpieczeniem wierzytelności instytucji finansujących wynikających z Umowy Finansowania oraz Aneksu będą zabezpieczenia ustanawiane przez Spółkę oraz wybrane spółki zależne będące poręczycielami obejmujące m.in. hipoteki na wybranych nieruchomościach, zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach w wybranych spółkach zależnych, zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych, zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych oraz przelewy na zabezpieczenie wybranych wierzytelności, w tym wierzytelności z kontraktów, polis ubezpieczeniowych oraz pożyczek wewnątrzgrupowych, czy też oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu stanowi realizację kluczowego etapu procesu refinansowania zadłużenia Emitenta, prowadzonego w związku z koniecznością zastąpienia dotychczasowego finansowania nowymi źródłami finansowania dłużnego oraz zapewnienia ciągłości dostępności limitów gwarancyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej Grupy.

Kolejnym etapem będzie uruchomienie finansowania przewidzianego Umową Finansowania oraz wejście w życie zmian przewidzianych Aneksem, co jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających określonych w dokumentacji finansowania, w tym w szczególności od ustanowienia wymaganych zabezpieczeń, zawarcia umowy pomiędzy wierzycielami lub aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami oraz dostarczenia dokumentów i dowodów wymaganych zgodnie z tą dokumentacją. O spełnieniu warunków uruchomienia finansowania oraz wejściu w życie zmian przewidzianych Aneksem Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu ma istotne znaczenie dla Emitenta i Grupy Kapitałowej Trakcja, umożliwiając zapewnienie ciągłości finansowania działalności operacyjnej Grupy oraz dostępu do limitów gwarancyjnych niezbędnych do realizacji prowadzonej działalności.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-30

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400IOJQXO1TS70C40

Duża jednostka

(wg NACE): F

Duża grupa

(wg NACE): F

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jerozolimskie

100, IIp.

(ulica)

(numer)

22 350 94 31

-

(telefon)

(fax)

sekretariat@grupatrakcja.com

www.grupatrakcja.com

(e-mail)

(www)

525-000-24-39

010952900

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-30

Stefan Bekir Assanowicz

Prezes Zarządu

2026-09-30

Tomasz Wardak

Członek Zarządu