Agencja S&P zmieniła perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do stabilnej z pozytywnej po ogłoszeniu kupna 32 proc. akcji Netii za około 180 mln USD i kilku stacji telewizyjnych - poinformowała S&P w komunikacie prasowym.
S&P nie zmienił natomiast długoterminowego ratingu Cyfrowego Polsatu. Jest on nadal na poziomie "BB+".
"Chociaż postrzegamy te transakcje jako wsparcie dla przyszłych pojemności sieci, pozycji kosztowej, portfela produktów i bazy klientów, to oceniamy, że Cyfrowy Polsat będzie się delewarować wolniej, niż wcześniej przewidywaliśmy" - napisano w komunikacie S&P.
Analitycy S&P zakładają, że Cyfrowy Polsat utrzyma wskaźnik dług netto do EBITDA w przedziale 3,0-3,5x w latach 2017-18, a potem zacznie go stopniowo obniżać.
Cyfrowy Polsat poinformował w komunikacie giełdowym o złożeniu dwóch zleceń kupna akcji Netii w ramach transakcji pakietowej, tj. zlecenie kupna 63 407 500 akcji od spółki Mennica Polska oraz zlecenie kupna 47 294 941 akcji od FIP 11 FIZAN, stanowiących łącznie pakiet akcji reprezentujący 33 proc. ogólnej liczby głosów na walnym Netii, pomniejszony o 1 akcję (przy założeniu umorzenia akcji własnych posiadanych przez Netię). W obu przypadkach cena nabycia akcji wynosi 5,77 zł za akcję. To oznacza łączną wartość transakcji na poziomie 638,75 mln zł.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 30 stycznia 2018 r., a zakończenie 5 marca 2018 r. Przewidywanym dniem transakcji nabycia akcji na GPW jest 8 marca 2018 r. Nabywającym akcje będzie Cyfrowy Polsat oraz Karswell Limited z siedzibą na Cyprze. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Karswell jest Zygmunt Solorz.
pr/ tus/
