Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-07-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PFLEIDERER GROUP SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Finansowanie zewnętrzne programu nabywania akcji własnych i zmiany zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2018 r. Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) i jej podmiot zależny PCF GmbH (łącznie zwane „Pfleiderer”) uzyskały dostępność dodatkowego finansowania programu nabywania akcji własnych Spółki, ustanowionego na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazanych do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 19/2018, które zostanie przyznane w drodze zmiany zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych Pfleiderer opisanych w raporcie bieżącym nr 18/2017. Podpisanie dokumentów dotyczących zwiększenia kwoty finansowania planowane jest w najbliższych dniach. Po wejściu zmian w życie, co jest uzależnione od podpisania odpowiednich dokumentów i spełnienia określonych zwyczajowych warunków zawieszających: a) łączna kwota zabezpieczonego uprzywilejowanego kredytu terminowego B zostanie podwyższona z kwoty 350 mln EUR do 445 mln EUR, przy czym wartość podwyższenia kwoty kredytu o kwotę do 95 mln EUR będzie przeznaczona na potrzeby programu nabywania akcji własnych oraz na sfinansowanie kosztów transakcyjnych uzyskania dodatkowego finansowania; oraz b) nastąpi korekta oprocentowania (pricing) kredytów. Marża procentowa kredytu terminowego B zostanie podniesiona z poziomu 325 punktów bazowych sprzed zmian do poziomu 500 punktów bazowych, przy jednoczesnym obniżeniu minimalnego poziomu EURIBOR (floor) z poziomu 0,75% do 0%. Marża procentowa kredytu odnawialnego wyniesie 325 punktów bazowych. W obu przypadkach wspomniane marże mogą zostać obniżone o 25 punktów bazowych, jeżeli zadłużenie netto (net leverage) będzie równe lub niższe niż 1,50. Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: External financing of the buy-back programme and amendments to the senior secured credit facilities Current Report No. 25/2018 The Managament Board of Pfleiderer Group S.A. announces that on 30 July 2018, Pfleiderer Group S.A. (the “Company”) and its subsidiary, PCF GmbH (jointly, “Pfleiderer”), secured commitments with respect to additional financing for the purpose of the Company’s share buy-back programme provided by the resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders described in current report No. 19/2018, which will be provided following the execution of the amendment of the senior secured credit facilities of Pfleiderer that were described in current report No. 18/2017. The signing of the documentation concerning the increased financing is expected to take place within the coming days. Following the entry into force of the amendments, which is subject to the execution of the relevant documentation and the satisfaction of certain customary conditions precedent: a) the total amount of senior secured term loan B shall be increased from EUR 350 million to EUR 445 million, out of which the additional committed portion of the loan in an amount of up to EUR 95 million will be available for the implementation of the buy-back programme and to cover the transaction costs relating to the increase; andb) the pricing of the credit facilities will be adjusted. The interest margin with respect to term loan facility B shall be changed to 500 bps from the level of 325 bps prior to the amendment and the applicable EURIBOR floor will be decreased to 0% from the rate of 0.75% prior to the amendment. The revolving credit facility shall have an interest margin of 325 bps. In both cases, the aforementioned margins may be decreased by 25 bps if the net leverage becomes equal to or less than 1.50. This report was prepared pursuant to Article 17 Section 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and on repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council, and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-07-30 | Nico Reiner | Członek Zarządu | |||
| 2018-07-30 | Krzysztof Nowak | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
