ORLEN S.A.: Umowa zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-01

Skrócona nazwa emitenta

ORLEN S.A.

Temat

Umowa zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

ORLEN S.A. („ORLEN”, „Spółka”) informuje, że 31 marca 2026 roku podpisał wraz z pozostałymi akcjonariuszami spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A. („GAP”) przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której Spółka nabędzie wszystkie pozostałe akcje GAP („Transakcja”). ORLEN posiada obecnie 17,3% udziałów w GAP.

Transakcja obejmuje nabycie wszystkich pozostałych akcji GAP oraz dostarczenie przez ORLEN finansowania niezbędnego do dokończenia restrukturyzacji spółki o łącznej wartości 1,35 mld PLN.

Finalizacja Transakcji planowana jest w III kwartale 2026 roku po:

• Przeprowadzeniu przez spółkę GAP postępowania o zawarciu częściowego układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC.

• Uzyskaniu wymaganych zgód administracyjnych.

Dodatkowo warunki Transakcji przewidują płatności w formule earn-out dla kluczowych wierzycieli uczestniczących w restrukturyzacji GAP, przysługujące im po uprzednim odzyskaniu przez ORLEN środków zaangażowanych w GAP, naliczanych w maksymalnym okresie do 12 lat.

Transakcja wpisuje się w realizację Strategii ORLEN 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych.

W dniu 26 marca 2026 roku Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki wyrazili zgodę na realizację Transakcji. Obie te decyzje zostały uznane za informację poufną, której publikację Spółka opóźniła do czasu podpisania pełnej dokumentacji związanej z Transakcją, zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Orlen acquires Grupa Azoty Polyolefins

Regulatory announcement no 12/2026 dated 1 April 2026

ORLEN S.A. (“ORLEN”, “Company”) announces that on 31 March 2026 it concluded a preliminary agreement to acquire all shares of Grupa Azoty Polyolefins S.A. (“GAP”), (“Transaction”). ORLEN currently holds 17,3% shares of GAP.

The Transaction involves acquisition of all GAP shares followed by ORLEN providing financing necessary for the completion of restructuring of GAP, with a total value of PLN 1,35 bn.

Completion of the Transaction is planned for the third quarter of 2026, after:

• GAP completes Proceedings to Conclude a Partial Arrangement (“POZU”) and other out-of-court agreements leading to the repayment of all liabilities and claims in accordance with the reduction resulting from these proceedings and the final settlement of the EPC contract;

• All required administrative approvals are obtained.

In addition, the terms of the Transaction provide for earn out payments to key creditors participating in the restructuring of GAP, payable after ORLEN has recovered the funds invested in GAP, calculated over a maximum period of 12 years.

The Transaction reflects ORLEN’s 2035 Strategy regarding selective investments in the polymer and petrochemical value chain.

On 26 March 2026, the Management Board and the Supervisory Board of the Company granted their approvals for the execution of the Transaction. Both decisions were considered as an inside information, the publication of which the Company delayed until the full documentation related to the Transaction was signed, in accordance with Article 17(4) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council.

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ORLEN S.A.

Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411

Płock

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Chemików

(ulica)

(numer)

24 256 81 80

24 367 77 11

(telefon)

(fax)

ir@orlen.pl

www.orlen.pl

(e-mail)

(www)

774 00 01 454

610188201

(NIP)

(REGON)

2026-04-01

Sławomir Jędrzejczyk

Wiceprezes Zarządu

2026-04-01

Marcin Wasilewski

Członek Zarządu