Analitycy Millennium DM, w raporcie z 7 grudnia, podnieśli cenę docelową dla akcji Korporacji KGL do 26,6 zł z 23,4 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj".
Raport wydano przy kursie 15,5 zł.
"Wyniki grupy KGL były w ostatnich dwóch kwartałach wyraźnie powyżej naszych oczekiwań z poprzedniego raportu. W sumie EBIT w tym okresie wyniósł 11,7 mln zł w porównaniu z oczekiwanymi 7,6 mln zł. Spółka poprawiała wyniki zarówno w segmencie produkcyjnym, gdzie zostały zwiększone wolumeny, jak i w segmencie dystrybucyjnym, gdzie silny wzrost marż skompensował duże spadki przychodów. Cały czas rośnie udział w sprzedaży wyżej marżowego segmentu produkcji (61 proc. od początku roku vs 53 proc. rok wcześniej). Spółka przejęła zakład w Czosnowie, który zwiększy możliwości produkcyjne KGL, jak i pozwoli w dalszej perspektywie zdobywać rynek opakowań dla branży mleczarskiej" - napisano w raporcie.
"W związku z lepszymi wynikami oraz przejęciem, podnosimy naszą prognozę zysku netto na ten rok z 11,3 do 12,6 mln zł, a na przyszły z 10,7 do 14,6 mln zł. Dzięki temu podnosimy również naszą cenę docelową z 23,4 zł do 26,6 zł oraz utrzymujemy rekomendację +kupuj+" - dodano.
Rekomendacja została opracowana przez DM Millennium na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.
Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji, której autorem jest Marcin Palenik, nastąpiło 7 grudnia o godz. 14.30.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. (PAP Biznes)
pel/ osz/
