KGHM podpisał umowę emisyjną w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł - podała spółka w komunikacie. Pierwsza emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej do 2 mld zł może odbyć się w czerwcu 2019 r. w jednej albo kilku seriach.
Jak podano, w pierwszej emisji termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji, a obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
W ramach programu, propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych.
Umowa emisyjna została podpisana z następującymi bankami: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki i Santander Bank Polska.
O zamiarze ustanowienia programu emisji, w ramach którego spółka zakładała pierwszą emisję niezabezpieczonych obligacji do kwoty 2 mld zł, KGHM informował na początku maja.
Zgodnie z dokumentem, do którego dotarła PAP Biznes, spotkania z inwestorami planowane są na 29-30 maja, a przyjmowanie deklaracji nabycia obligacji w dniach 18-24 czerwca 2019 r. (PAP Biznes)
doa/ gty/ asa/
