Analitycy Ipopemy, w raporcie z 31 lipca, podwyższyli rekomendację Izostalu do "akumuluj" z "trzymaj", ustalając cenę docelową na poziomie 3,4 zł.
Raport został przygotowany przy kursie 2,95 zł.
"W tym raporcie aktualizujemy naszą rekomendację dla Izostalu. Szacujemy cenę docelową na poziomie 3,40 zł (co implikuje potencjał wzrostu na poziomie 15 proc.) i podnosimy naszą rekomendację do Akumuluj. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, Gaz-System rozpoczął przetargi na rury o średnich średnicach i zakładamy, że przetargi na rury DN700 i większe (głównie DN1000) pojawią się pomiędzy 3Q26P/4Q26P, z dostawami w 2027P. Odnotowaliśmy również, że Polska Spółka Gazownictwa zaczęła publikować przetargi na rury o mniejszych średnicach średnich. Izostal pozostaje głównym wykonawcą dla Gaz-Systemu i PSG. Naszym zdaniem backlog powinien zacząć rosnąć w 3Q26P, napędzany nowymi przetargami na rury o średnich i dużych średnicach DN, co powinno mieć pozytywny wpływ na przychody w 2027P dzięki wyższym wolumenom" - napisano w rekomendacji.
Depesza jest skrótem raportu Ipopemy, który został przygotowany w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Jego autorem jest Krzysztof Otczyk. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 31 lipca o godzinie 07:50.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu wraz z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
seb/ ana/
