Griffin Premium RE, spółka skoncentrowana na nieruchomościach biurowych i biurowo-handlowych, zamierza w pierwszym półroczu 2017 r. przeprowadzić publiczną ofertę akcji oraz zadebiutować na warszawskiej giełdzie - podała spółka w komunikacie prasowym. Oferta obejmować będzie emisję nowych akcji o wartości ok. 30 mln euro i sprzedaż akcji istniejących.
Oferta będzie obejmować publiczną ofertę akcji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz ofertę prywatną do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski).
Wpływy z emisji na poziomie ok. 30 mln euro mają zostać przeznaczone na akwizycje kolejnych projektów nieruchomościowych. Akcje istniejące sprzedawać będą dotychczasowi akcjonariusze: Griffin Netherlands II B.V. i GT Netherlands III B.V., tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC. Celem jest zapewnienie free-floatu na poziomie 50 proc. lub wyższym.
Spółka podała, że przeprowadzenie oferty planowane jest w pierwszym półroczu 2017 r., przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od oceny warunków rynkowych.
Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu będą pełnić Bank Zachodni WBK oraz Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, natomiast Dom Maklerski BOŚ będzie pełnić funkcję współmenedżera oferty.
Spółka Griffin Premium RE powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.
Griffin Premium RE planuje wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy około 65 proc. wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego.
"Jesteśmy właścicielem wysokiej klasy nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych położonych w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski. Budynki te przynoszą stabilne dochody dzięki temu, że odsetek wynajętych powierzchni jest wysoki, a umowy zawarte z renomowanymi najemcami są długoterminowe. Wypracowanymi zyskami zamierzamy regularnie dzielić się z naszymi akcjonariuszami. Planujemy wypłacać w formie dywidendy około 65 proc. wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego" – powiedziała, cytowana w komunikacie, Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE.
Przeczytaj także
"Działalność spółki koncentruje się na perspektywicznym rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Dlatego też intencją Griffin Premium RE.. jest przekształcenie się w przyszłości w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi podmiotu typu REIT. Będzie to możliwe w momencie, gdy w Polsce przyjęte zostaną odpowiednie przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu podmiotów oraz przy założeniu, że przekształcenie to będzie korzystne dla akcjonariuszy spółki. Griffin Premium RE.. może być zatem pierwszym polskim REIT-em notowanym na GPW, który będzie posiadał zdywersyfikowany portfel nieruchomości i przynosił atrakcyjne stopy zwrotu dla inwestorów" – dodała prezes.
W portfel nieruchomości Griffin Premium RE znajduje się dziewięć nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 170 tys. m kw. (GLA), w tym sześć projektów biurowych i trzy obiekty biurowo-handlowe w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Katowicach.
Łączna wartość rynkowa nieruchomości w portfelu spółki wynosiła na koniec 2016 r. około 514 mln euro, a zannualizowany dochód operacyjny netto (ang. net operating income, NOI) z wynajmu tych nieruchomości sięgnął około 34 mln euro.
Strategia spółki zakłada rozwój portfela, między innymi poprzez dalsze akwizycje nieruchomości. Będą to budynki biurowe lub biurowo-handlowe w atrakcyjnych lokalizacjach głównych miast Polski. Griffin Premium RE planuje nabywać obiekty w wysokim standardzie technicznym, ze zróżnicowaną grupą najemców lub posiadające długoterminową umowę najmu z wiodącym najemcą, skupiając się przy tym na nieruchomościach w pełni lub niemal całkowicie wynajętych.(PAP)
pel/ morb/ jtt/
