Griffin Premium RE objął od Echo Investment obligacje emitowane w trybie oferty prywatnej o łącznej wartości 24,4 mln euro - podały spółki w komunikatach. Objęcie obligacji jest związane z umową sprzedaży przez Echo na rzecz GPRE wrocławskiego biurowca West Link oraz inwestycją GPRE w dwa warszawskie projekty Echo.
Strony podpisały aneks do umowy z marca i ustaliły, że wstępna cena sprzedaży West Link wyniesie łącznie 18 mln euro.
"W zamian za objęcie obligacji West Link i dokonanie płatności 18 mln euro przez kupującego na rzecz na rzecz jednego z sprzedających, sprzedający udzielili kupującemu nieodwołanych pełnomocnictw uprawniających do zawarcia umowy przyrzeczonej w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów" - napisano w komunikacie.
Termin wykupu obligacji West Link przypada na 31 grudnia 2018 r. Obligacje West Link są obligacjami niezabezpieczonymi.
"Zapłata ceny za udziały w spółkach projektowych nastąpi poprzez przekazy między sprzedającymi i kupującym oraz potrącenie wierzytelności jednego ze sprzedawców z tytułu zapłaty ceny za udziały w spółkach projektowych z wierzytelnością kupującego z tytułu wykupu obligacji West Link" - napisano.
Spółki podpisały także aneks do umowy dotyczącej inwestycji 25 proc. kapitału koniecznego do ukończenia budowy i sfinalizowania projektu Beethovena oraz projektu Browary Warszawskie.
GPRE Management przyjął propozycję nabycia obligacji kilku serii o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 6,4 mln euro, emitowanych przez spółki z grupy Echo w trybie oferty prywatnej.
Termin wykupu wszystkich serii obligacji ROFO przypada na 12 czerwca 2032 r. Obligacje ROFO są obligacjami niezabezpieczonymi.
W marcu Echo Investment podpisał z Griffin Premium RE przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w dwóch spółkach zależnych, będących wspólnikami spółki celowej, poprzez którą realizowana jest budowa budynku biurowo-usługowego "West Link" we Wrocławiu.
Jak wówczas podano, cena sprzedaży West Link została ustalona, jako: iloraz NOI (różnicy między przychodem operacyjnym a nieodliczanymi kosztami operacyjnymi) budynku oraz wartością 6,873 proc., wynoszącą na dzień zawarcia przedwstępnej umowy 36,06 mln euro, powiększoną o szacowany kapitał obrotowy i środki pieniężne oraz pomniejszoną o dług spółek i spółki celowej.
Także w marcu Griffin Premium zobowiązał się zainwestować w dwa warszawskie projekty Echo na poziomie 25 proc. kapitału koniecznego (nie uwzględniając jednak finansowania zewnętrznego udzielonego przez banki) do ukończenia budowy i sfinalizowania projektów.
Zapowiadano wtedy, że udostępnienie kapitału nastąpi poprzez objęcie obligacji wyemitowanych przez podmioty z grupy Echo. Łączna szacowana wówczas wartość obligacji wynosiła 9,9 mln euro.
Po objęciu obligacji Griffin Premium ma być uprawniony do 25 proc. udziału w zyskach z projektów na warunkach wskazanych w umowie. (PAP Biznes)
sar/ asa/
