GPRE rusza z prywatną emisją akcji; chce pozyskać min. 450 mln euro

Griffin Premium RE (GPRE), który od niedawna działa pod marką Globalworth Poland, rusza z ofertą prywatną do 350 mln akcji. Chce pozyskać co najmniej 450 mln euro - podała spółka w piątkowym komunikacie. Globalworth Real Estate Investments zobowiązał się do objęcia nowych akcji o wartości co najmniej 300 mln euro.

Debiut gieldowy Griffin Premium Re. Warszawa, 13.04.2017 r.
Debiut gieldowy Griffin Premium Re. Warszawa, 13.04.2017 r. (fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu)

"Wpływy z emisji prywatnej zostaną wykorzystane na zakup nowych nieruchomości, spłatę określonych pożyczek lub kredytów oraz na ogólne cele korporacyjne" - napisano w komunikacie GPRE.

Zarząd spółki ustalił, że nowe akcje zostaną zaoferowane za cenę sprzedaży równą wartości określonej jako potrójna wartość aktywów netto EPRA, przedstawionej w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu spółki za 2017 r., tj. 1,57 euro.

Oferta w ramach emisji prywatnej odbędzie się 11 czerwca, a nowe akcje zostaną przydzielone inwestorom 12 czerwca 2018 r. Emisja obejmowała będzie emisję prywatną na rzecz inwestorów instytucjonalnych.

8 czerwca spółka zawarła umowę plasowania nowych akcji z BZ WBK, który będzie pełnił funkcję globalnego koordynatora i oferującego.

Spółka złoży wniosek do GPW o dopuszczenie wszystkich nowych akcji do obrotu i przewiduje, że zostaną one wprowadzone do obrotu w połowie lipca 2018 r.

GPRE to polski fundusz nieruchomości biurowych notowany na GPW od kwietnia 2017 r. Jego głównym akcjonariuszem od grudnia 2017 r. jest spółka inwestycyjna Globalworth.

W oddzielnym komunikacie w piątek GPRE podało, że Globalworth Real Estate Investments zobowiązał się do objęcia nowych akcji spółki w drodze subskrypcji prywatnej o wartości co najmniej 300 mln euro.

Akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym lub poprzez konwersję na akcje pozostałych do spłaty kwot (obejmujących kwotę główną, kwotę odsetek oraz wszelkie inne należne kwoty) z tytułu umów pożyczek zawartych pomiędzy spółką a Globalworth i jego podmiotami powiązanymi. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
GPRE -7,14% 6,50
2019-09-25 17:00:00
WIG 0,19% 56 729,11
2019-12-13 17:15:02
WIG20 0,21% 2 106,51
2019-12-13 17:15:00
WIG30 0,16% 2 415,03
2019-12-13 17:15:00
MWIG40 -0,11% 3 837,35
2019-12-13 17:15:01
DAX 0,46% 13 282,72
2019-12-13 17:37:00
NASDAQ 0,20% 8 734,88
2019-12-13 22:03:00
SP500 0,01% 3 168,80
2019-12-13 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.