Spółka Fachowcy. pl Ventures, która z publicznej emisji obligacji chce pozyskać od 3 mln zł do 6 mln zł, środki planuje wykorzystać na rozwój działalności za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii. Fachowcy. pl przygotowują się do debiutu na głównym parkiecie GPW, który przewidywany jest na IV kw. 2017 r.
„Do tej pory spółka nie korzystała z kapitału dłużnego pochodzącego z emisji obligacji. Dzięki poprawiającej się sytuacji finansowej spółki oraz planowanego na ten miesiąc przekroczenia progu rentowności zdecydowaliśmy się na dywersyfikację źródeł finansowania. Poprzez emisję obligacji oraz środki własne będziemy mogli rozwinąć naszą działalność za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii” - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Piotr Surmacki, prezes Fachowcy. pl Ventures.
Na potrzeby aktywności zagranicznej spółka zmodyfikowała model biznesowy oraz założyła nową markę: BusinessFellow.com dedykowaną dla klientów spoza Polski. Spółka obecnie ma 50 zagranicznych klientów, pomimo że dotychczas nie promowała swoich usług poza naszym krajem.
„Wychodząc za granicę poszerzamy rynek. Biorąc pod uwagę, że nasze usługi prowadzone są zdalnie istnieje duży potencjał wzrostu skali naszego biznesu. Zakładamy głównie zdalny kanał sprzedaży naszych usług na nowym rynku bez konieczności budowy struktur sprzedaży poza Polską” - powiedział prezes.
Fachowcy.pl Ventures działają od 2008 r., a od lutego 20012 r. notowani są na NewConnect. Grupa rozwija technologie wspomagające pozyskanie nowych klientów i zleceń z Internetu. Usługi spółki oferowane są w modelu abonamentowym, a docelowym ich odbiorcą są małe i średnie firmy usługowe.
Zapisy na obligacje spółki potrwają od 12 do 26 stycznia 2017 r. Spółka oferuje dwuletnie obligacje serii A, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest zastaw rejestrowy na znaku towarowym Fachowcy. pl oraz oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji.
"Zdecydowaliśmy się na emisję obligacji, gdyż przy obecnych wynikach trudno byłoby nam pozyskać kredyt bankowy, a nie chcemy obecnie robić emisji akcji i rozwadniać kapitału" - powiedział prezes.
Surmacki podtrzymał prognozę na 2017 r. zakładającą wypracowanie 7,4 mln zł zysku i zwiększenie liczby klientów na koniec 2017 do 6.659.
NWZ Fachowcy .pl zwołane na 7 lutego zdecyduje m.in. o ubieganie się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na głównym rynku GPW.
"Spodziewam się, że przejście na główny parkiet odbędzie się w IV kw. Potrzebujemy trochę czasu żeby przekształcić sprawozdania na MSR-y i sporządzić prospekt emisyjny" - powiedział Surmacki.(PAP)
gsu/ asa/
