Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 22 października, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji Pekao, obniżając jednocześnie cenę docelową do 119,6 zł ze 148,5 zł wcześniej.
Rekomendacja została wydana przy cenie 102,75 zł. We wtorek ok. godz. 10.00 kurs banku wynosił 101,55 zł.
Analitycy DM BOŚ spodziewają się, że Pekao pokaże dobre wyniki za III kwartał. Prognozują na ten okres 580 mln zł zysku netto (+8 proc. kdk i rdr).
"Nasza wycena jest wyższa od bieżącego kursu akcji Pekao i podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną +kupuj+. Uważamy, że zyski za III kwartał potwierdzą koncentrację banku na wzroście w kluczowych segmentach (consumer lending, kredyty hipoteczne, obsługa małych i średnich przedsiębiorstw), który powinien osiągnąć mocniejsze niż w sektorze tempo" - napisano w raporcie.
"Ponadto dostrzegamy w banku zdolność do wypłaty dywidendy przekraczającą te w sektorze w średnim okresie. Kluczowy czynnik ryzyka (naszym zdaniem), czyli ewentualna fuzja z Aliorem, zniknął z pola widzenia" - dodano.
Autorem raportu, którego pierwsza dystrybucja nastąpiła 23 października, o godz. 8.55, jest Michał Sobolewski.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami DM BOŚ. (PAP Biznes)
pel/ ana/
