Analitycy DM BDM, w raporcie z 6 maja, obniżyli rekomendację Pekao do "akumuluj" z "kupuj", ale podwyższyli cenę docelową do 91 zł z 71 zł.
Na czwartkowym zamknięciu kurs Pekao wynosił 84,62 zł.
"Solidne wyniki za 1Q21 oraz coraz bardziej optymistyczny guidance banków w zakresie kosztów ryzyka skłoniły nas do podwyższenia naszych prognoz zysku netto o 23/22 proc. w 2021/22 r. Biorąc pod uwagę sprawną odbudowę wyników (wzrost EPS o 51/28 proc. r/r w 2021/22 r.), oczekiwaną dywidendę (DY 3,9 proc. z zysku za 2020 r.), a także minimalne ryzyko w zakresie CHF, obecną wycenę na 12,9x P/E oraz 0,83xP/BV - na równi z medianą dla sektora - uważamy za niewymagającą" - podano w raporcie.
Analitycy przewidują obecnie, że Pekao będzie miało 1,667 mld zł zysku netto w 2021 roku oraz 2,127 mld zł w 2022 roku. W prognozach uwzględniono konsolidację Idea Banku.
Autorem raportu, którego pierwsza dystrybucja nastąpiła 6 maja 2020 roku o godzinie 7.00, jest Michał Fidelus.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. (PAP Biznes)
epo/ asa/
