Creotech Instruments po przeprowadzeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu ustalił cenę emisyjną akcji serii M na 740 zł i zdecydował się zaoferować inwestorom 650 tys. akcji - podała spółka w komunikacie.
W poniedziałek podano, że Creotech Instruments rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu w związku z emisją do 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru.
Jak podano, emisja akcji serii M, uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 3 czerwca 2026 roku, została przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje serii M zostaną przydzielone wyłącznie inwestorom wybranym przez zarząd spółki po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, przy czym będą to wyłącznie: inwestorzy kwalifikowani i/lub inwestorzy obejmujący akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro na jednego inwestora, poza terytorium Stanów Zjednoczonych.
Pozyskane środki mają wesprzeć realizację strategii rozwoju spółki na lata 2026–2029. Zgodnie z założeniami, środki z emisji zostaną przeznaczone w szczególności na: ok. 40–60 proc. - rozwój infrastruktury produkcyjnej oraz zwiększenie zdolności wytwórczych; ok. 20–30 proc. finansowanie prac badawczo-rozwojowych, w szczególności rozwoju technologii i nowych platform satelitarnych; oraz ok. 20–30 proc. - potencjalne przejęcia, partnerstwa strategiczne, ekspansję zagraniczną oraz finansowanie bieżącej działalności spółki.
Funkcję Wiodącego Globalnego Koordynatora (ang. Lead Global Coordinator) pełni UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, we współpracy z Kepler Cheuvreux. Rolę Globalnych Koordynatorów (ang. Joint Global Coordinators) pełnią J.P. Morgan SE wraz z Trigon Dom Maklerski oraz Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy sp.k. Rolę Współprowadzącego Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunner) pełni BM PKO BP. (PAP Biznes)
alk/
