Ustalona cena oznacza, że Spółka może pozyskać w wyniku nowej emisji 90 mln zł. Pozyskane środki Spółka zamierza przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego, częściową spłatę długoterminowego kredytu inwestycyjnego z tytułu nabycia 85% akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., oraz zasilenie kapitału obrotowego.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ
Oferta publiczna obejmie 6.000.000 akcji nowej emisji (Akcje Serii B).
Oferta została podzielona na:
Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, obejmującą 5.400.000 akcji
Transzę Inwestorów Indywidualnych, obejmującą 600.000 akcji
Zapisy na akcje Spółki w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych odbędą się w dniach od 14-16 września 2010 r. i będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Przydział Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW będzie miał miejsce 21 września 2010 r.
Przydział Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce do dnia 21 września 2010 r.
Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii B na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod koniec września 2010 roku.
Cele emisji to przede wszystkim:
częściowa spłata długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie części ceny zakupu 85% akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A w wysokości ok. 35 mln zł, przeznaczenie ok. 30,6 mln zł na realizację programu inwestycyjnego oszacowanego w całości na 37,7 mln zł, pozostała kwota w wysokości 7,10 mln zł będzie pochodziła z leasingu, zasilenie kapitału obrotowego pozostałą kwotą.
Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 27,27% w kapitale zakładowym i w głosach.
Doradcami ZUE S.A. w procesie upublicznienia są: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. pełniący rolę oferującego, BRE Corporate Finance S.A. – doradca finansowy, Spółka Partnerska Radców Prawnych Biedecki Biedecki Olejnik – doradca prawny, biegły rewident – Deloitte Audyt sp. z o.o.
CELE EMISJI
Ustalona cena oznacza, że Spółka może pozyskać w wyniku nowej emisji 90 mln zł. Celem przeprowadzenia Oferty Publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację wymienionych poniżej celów, zaplanowanych na lata 2010-2011:
Realizacja części nakładów inwestycyjnych na aktywa rzeczowe: kwota ok. 30,60 mln zł.
Grupa ZUE, w latach 2010-2011, planuje realizację programu inwestycyjnego w łącznej wysokości 37,70 mln zł, na który planuje przeznaczyć ok. 30,60 mln zł ze środków pieniężnych pozyskanych w drodze emisji Akcji serii B.
Częściowa spłata długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie części ceny zakupu 85% akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A: kwota ok. 35,00 mln zł.
W dniu 6 stycznia 2010 roku ZUE S.A. nabyła 85% akcji prywatyzowanego przez Skarb Państwa Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. Wartość transakcji wyniosła 77,5 mln zł. Część tej kwoty została sfinansowana ze środków pieniężnych uzyskanych przez Emitenta w ramach kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BRE Banku S.A.
Zasilenie kapitału obrotowego: pozostała kwota.
/ ZUE S.A.
Źródło:Informacja prasowa
