17/2003 Zarzd Browarw Polskich BROK-STRZELEC S.A. z siedzib w Krakowie podaje do publicznej wiadomoci decyzj o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje o wartoci nominalnej od 25 mln z do 50 mln z, albo emisji akcji o tej samej wartoci emisyjnej. Spka rozwaa zarwno niepubliczn jak i publiczn emisj Obligacji. Emitent dy do przeprowadzenia emisji w oparciu o prospekt emisyjny bazujcy na rocznych zaudytowanych sprawozdaniach finansowcyh za rok 2002. Spka planuje przeprowadzenie emisji Papierw Wartociowych nie pniej ni do 15 maja 2003 roku. Na dzie publikacji raportu nieokrelono wiadcze niepieninych wynikajcych z obligacji majcych by przedmiotem emisji. Warto dotychczasowych nieumorzonych emisji obligacji wynosi 17.200.000,00 z, natomiast wysoko kapitaw wasnych spki to 49.282.000,00 z, tym samym relacja niewykupionych obligacji do kapitaw wasnych Emitenta na dzie 31 grudnia 2002 roku to 34,9%. Relacji wartoci nowej emisji obligacji do wartoci kapitaw wasnych Emitent nie jest w stanie na obecn chwil wyliczy z uwagi na nie ustalenie dokadnej wartoci nowej emisji.
W wykonaniu powyszego zamiaru Emitent zawar w dniu 7 marca 2003 roku umow z CA IB Securities S.A. (Cassa) oraz CA IB Financial Advisers sp. z o.o. umowy zlecenia usug doradczych zwizanych z procesem obsugi emisji obligacji lub akcji. Wynagrodzenie ww. zleceniobiorcw oprcz kwot ryczatowych wyniesie:
1% wartoci emisji papierw wartociowych uplasowanych wrd dotychczasowych strategicznych akcjonariuszy oraz 3% wartoci emisji papierw wartociowych uplasowanych wrd pozostaych inwestorw, przy czym powysze wynagrodzenie obejmuje take wynagrodzenie za gwarantowanie dojcia do skutku emisji obligacji, w oparciu o przyjte deklaracje w procesie budowania ksigi popytu.
