BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J oraz K na 60,15 zł - poinformował bank w komunikacie. BGŻ BNP Paribas wyemituje 2,5 mln akcji serii J oraz 10,8 mln akcji imiennych serii K.
BGŻ BNP Paribas poinformował w poniedziałek, że rozpoczyna emisję w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2,5 mln akcji serii J oraz nie więcej niż 10,8 mln imiennych akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru, dzięki którym chce podwyższyć fundusze własne o ok. 800 mln zł.
Obecnie kapitał zakładowy banku dzieli się na 84.238.318 akcji.
Bank informował wcześniej, że oferta akcji serii J będzie skierowana do wybranych inwestorów. Z kolei oferta akcji serii K będzie skierowana wyłącznie do BNP Paribas (4,8 mln akcji) i BNP Paribas Fortis SA/NV (6 mln akcji).
W czwartkowym komunikacie podano, że bank zawarł aneks cenowy, w którym określono m. in. wstępną listę alokacji akcji serii J, zgodnie z którą 2.460.000 akcji serii J zostanie zaoferowanych BNP Paribas.
Bank podawał w poniedziałek, że umowy objęcia akcji serii J i K powinny zostać zawarte do 19 czerwca.
Plasującymi akcje będą DM PKO BP i BZ WBK jako globalni koordynatorzy oraz BNP Paribas.
BGŻ BNP Paribas podawał wcześniej, że celem emisji jest pozyskanie środków finansowych, które zapewnić mają spełnienie nowych wymogów regulacyjnych w zakresie współczynników wypłacalności. Na koniec 2017 r. wskaźnik Tier I wyniósł 10,8 proc. wobec wymaganego przez KNF 11,6 proc. (PAP Biznes)
sar/ osz/
