cyber_Folks zawarł przedwstępną warunkową umowę sprzedaży na rzecz MCI DC Alternatywna Spółka Inwestycyjna, spółki portfelowej MCI.PrivateVentures FIZ, wszystkich posiadanych przez siebie akcji Profitroom, stanowiących 33,34 proc. w kapitale - podała spółka w komunikacie. Łącznie MCI kupi ok. 65 proc. akcji Profitroom.
cyber_Folks posiada 5.044.683 akcji Profitroom, stanowiących 33,34 proc. kapitału zakładowego. Łączna cena za sprzedaż tego pakietu wyniesie nie więcej niż 97,5 mln zł.
W oddzielnym komunikacie spółka MCI Capital ASI poinformowała, że MCI DC Alternatywna Spółka Inwestycyjna na podstawie umowy kupi od dotychczasowych akcjonariuszy łącznie 9.834.937 akcji Profitroom za łączną cenę nieprzekraczającą 190,14 mln zł. Kupujący będzie posiadał akcje stanowiące ok. 65 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZ.
Profitroom jest dostawcą rozwiązań systemów rezerwacji on-line dla hoteli oferujący oprogramowanie w modelu SaaS. Spółka zatrudnia blisko 300 osób, działa w blisko 50 krajach i dostarcza swoje produkty do ponad 3 tys. hoteli.
Jak podano w komunikacie prasowym, MCI chce wesprzeć Profitroom w osiągnięciu pozycji globalnego lidera w segmencie „hotel online booking engine”.
"Jesteśmy pod wrażeniem pozycji, którą Profitroom osiągnął w Polsce oraz uznania, jakie ich produkt zyskał na świecie. Spółka przez ostatnie 5 lat blisko 4-krotnie zwiększyła swoje przychody i odnotowała ponad kilkunastokrotny wzrost przychodów zagranicznych. Widzimy bardzo duży potencjał w dalszym skalowaniu produktu w wybranych regionach zagranicznych" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Filip Berkowski, partner inwestycyjny w MCI.
Profitroom oferuje rozwiązanie umożliwiające efektywną i zautomatyzowaną obsługę rezerwacji, zarządzanie kanałami sprzedaży, relacjami z klientem oraz obsługę płatności.
"W czasie naszej przygody z Cyber_Folks udało nam się rozszerzyć działalność na szereg nowych regionów zagranicznych i obecnie zaczynamy być zauważani jako globalny gracz w branży Hotel-Tech. Poza ekspansją rynkową wchodzimy również w nowe segmenty klientów coraz większych sieci hotelowych. Takie szybkie skalowanie Profitroom wymaga od nas nieustającej transformacji organizacji i pokonywania kolejnych barier. Szukaliśmy więc inwestora, który wesprze naszą ambicję dalszego wzrostu" – powiedział Marcin Dragan, prezes oraz założyciel Profitroom.
Jak podano, dokonanie transakcji uzależnione jest od spełnienia się warunków w postaci przeprowadzenia procedury antymonopolowej oraz uzyskania przez kupującego polisy ubezpieczeniowej. Ostateczny termin na ziszczenie się warunków został ustalony na 30 września 2024 r.
MCI Capital jest funduszem private equity specjalizującym się w inwestycjach w obszarze technologicznym. Obecnie pod zarządzaniem posiada blisko 700 mln euro kapitału. Do ostatnich inwestycji MCI należą zakupy większościowych udziałów w takich spółkach jak Focus Telecom i Webcon w roku 2023, czy eSky w 2022 roku. (PAP Biznes)
pel/
