Zysk Alior Banku w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do rekordowego poziomu

Zysk netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do rekordowego poziomu 506,1 mln zł z 216,2 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 13 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 449 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku banku za drugi kwartał, wahały się od 422,7 mln zl do 469 mln zł.

Zysk netto w II kwartale wzrósł 134 proc. rdr i 38 proc. kdk.

Po pierwszym półroczu zysk netto grupy Alior Banku wynosi 871,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 385,4 mln zł. Wskaźnik ROE wynosi 25,4 proc.

Bank podał, że poprawa zysku była możliwa między innymi dzięki wyjściu gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, poprawie jakości portfela kredytowego oraz zachowań klientów, które skutkowały istotnym spadkiem odpisów na oczekiwane straty kredytowe, oraz znacznemu wzrostowi stopy referencyjnej NBP co wpłynęło na zwiększenie marży odsetkowej.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale sięgnął 1.160,9 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.146 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.130 - 1.171 mln zł). Wynik ten wzrósł 19 proc. rok do roku i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto wzrosła z 4,86 proc. w I połowie 2022 r. do 5,91 proc. w I połowie 2023 r. Marża w II kwartale wyniosła 6,05 proc. Bank podał, że poprawa marży odsetkowej w II kwartale wynikała w istotnej części z optymalizacji kosztu finansowania (kosztu zgromadzonych depozytów).

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 216,2 mln zł i był 3 proc. powyżej konsensusu na poziomie 210,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 201,7 mln zł do 221 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 2 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk.

Alior Bank spodziewa się, że marża odsetkowa spadnie do poziomu poniżej 6 proc., może utrzymywać się w przedziale 5,7-5,9 proc. Kwartalny wynik z opłat i prowizji powinien być powyżej 200 mln zł - poinformował wiceprezes banku Radomir Gibała.

"Wcześniej mówiliśmy o przedziale 5,7-5,9 proc. i w naszej ocenie pozostaniemy w tym przedziale, myśląc o tym roku finansowym" - powiedział Gibała.

"Jak patrzymy na cały rok to spodziewamy się poziomu niżej niż 6 proc." - dodał.

Odpisy wyniosły w drugim kwartale 150,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych o 38 proc. odpisów na poziomie 241,8 mln zł w przedziale oczekiwań od 229 mln zł do 255 mln zł.

Koszty banku wyniosły 489,6 mln zł i były 5 proc. wyższe od oczekiwań rynku (468,7 mln zł). Koszty spadły 17 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Wzrost kosztów pracowniczych rdr wyniósł 16 proc. i wynikał głównie ze wzrostu średniego poziomu wynagrodzenia.

Wskaźnik efektywności koszty/dochody poprawił się w I połowie 2023 r. i osiągnął poziom 36,7 proc. w porównaniu do 47,3 proc. w I połowie 2022 r. Było to spowodowane przede wszystkim brakiem kosztu przystąpienia banku do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, który w I półroczu 2022 r. wyniósł 195 mln zł, oraz wzrostem przychodów skutkującym poprawą marży odsetkowej.

Koszty ryzyka (CoR) w I połowie 2023 r. wyniosły 1,28 proc., a CoR w I połowie 2022 r. wyniósł 1,39 proc. Koszty ryzyka za II kwartał są na pziomie 0,95 proc.

Bank podał, że na obniżony poziom CoR w II kwartale wpływ miała m.in. na sprzedaż portfeli NPL z zyskiem oraz wyższym niż oczekiwano odzyskom na portfelu klienta korporacyjnego. Działania te pozwoliły na obniżenie wyniku z tytułu odpisów na straty oczekiwane o ok. 76 mln zł.

Udział kredytów zagrożonych (wskaźnik NPL) spadł z 9,8 proc. na koniec grudnia 2022 r. do 9,45 proc. na koniec czerwca 2023 r.

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły w II kwartale 2,3 mln zł.

Łączna wartość netto portfela kredytowego banku wyniosła na koniec czerwca 2023 r. 58,4 mld zł, podczas gdy na koniec 2022 r. wynosiła 57,6 mld zł.

Sprzedaż pożyczek gotówkowych w II kwartale wyniosła 1,7 mld zł (wzrost 20 proc. rdr i 6 proc. kdk), a kredytów hipotecznych 0,6 mld zł (spadek 9 proc. rdr, wzrost 55 proc. kdk). Sprzedaż produktów consumer finance wzrosła 18 proc. rdr i 61 proc. kdk do 1,2 mld zł.

Na koniec czerwca 2023 r. bank miał 527 placówek, do tego czasu zmodernizował 80 oddziałów do tzw. nowego formatu.

Wskaźniki Tier1 oraz TCR grupy Alior Bank na koniec czerwca 2023 r. wyniosły odpowiednio 14,16 proc. oraz 15,11 proc., pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulacyjnymi (odpowiednio o 551 pb. oraz o 446 pb.). Grupa dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 w wysokości ok. 2,6 mld zł powyżej minimów regulacyjnych.

Alior patrzy optymistycznie na II połowę roku

"Pomogła nam optymalizacja kosztów finansowania, widać już efekty transformacji w obszarze ryzyka kredytowego - zanotowaliśmy niższy koszt ryzyka, co bardzo cieszy, bo pozwala odważnie popatrzeć na drugie półrocze i powiedzieć, że koszty ryzyka będą niższe niż zapowiadaliśmy na początku rok. W drugim półroczu oczekujemy, że koszty ryzyka będą w okolicach 1,4 proc." - powiedział Olszewski.

Po pierwszym półroczu zysk netto grupy Alior Banku wynosi 871,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 385,4 mln zł. Wskaźnik ROE wynosi 25,4 proc.

"Jestem bardzo optymistycznie nastawiony na drugą połowę roku. Trwa transformacja w obszarze klienta biznesowego, udzielamy wysokich limitów kredytowych, bardzo przyspieszyliśmy, jeśli chodzi o +uproduktowienie+ naszych klientów. Rośniemy w segmentach biznesowych, na których nam zależy, szybciej niż rynek. Widzimy wysoki napływ wniosków na kredyt 2 proc., materializacja nastąpi w kolejnych tygodniach, będziemy widzieli, jak to przełoży się na biznes" - powiedział Olszewski.

"Spodziewamy się dobrych wyników w kolejnych kwartałach" - dodał.

Prezes podał, że negatywny wpływ otoczenia makroekonomicznego na jakość aktywów banku jest mniejszy niż bank wcześniej zakładał.

"Rynek pracy jest stabilny, kredyty cały czas są dobrze obsługiwane - w części detalicznej koszty ryzyka są zdecydowanie niższe niż zakładaliśmy" - powiedział Olszewski.

seb/ gor/