UniCredit wyemitował 10-letnie obligacje o wartości 1,25 mld euro - poinformował włoski bank notowany m.in. na warszawskiej giełdzie. Emisja jest częścią planowanego przez bank pozyskiwania funduszy w 2024 roku.
W czasie book-buildingu około 240 globalnych inwestorów instytucjonalnych zgłosiło łączny popyt o wartości ponad 4,35 mld euro.
Kupon obligacji został ustanowiony na poziomie 4 proc. rocznie, a cena emisyjna wynosi 99,935 proc.
42 proc. oferowanych obligacji trafi do funduszy inwestycyjnych, a 31 proc. do funduszy emerytalnych. 29 proc. oferty obejmą inwestorzy z Francji, 19 proc. z Niemiec/Austrii, 14 proc. z Wielkiej Brytanii, 11 proc. z Beneluksu, a 10 proc. z Włoch.
Spodziewany rating dla emisji to Baa1 (ocena agencji Moody's) i BBB (S&P)/ BBB (Fitch).
Obligacje notowane będą na giełdzie w Luksemburgu.
doa/ gor/
