Summa Linguae Technologies ma list intencyjny ws. potencjalnego nabycia 100 proc. udziałów w biurze tłumaczeń. Wstępna wycena udziałów to ok. 17 mln zł - podała spółka w komunikacie.
List intencyjny określa zasady prowadzenia negocjacji oraz podstawowe założenia transakcji.
Zgodnie z listem, Summa Linguae Technologies nabędzie 100 proc. udziałów w biurze tłumaczeń przy wstępnej wycenie 100 proc. udziałów na poziomie ok. 3,7 mln euro (ok. 17 mln zł).
Emitent ma zapłacić kwotę w wysokości ok. 2,27 mln euro (ok. 10,4 mln zł) jako podstawową część ceny z góry, a pozostała część ceny zostanie rozliczona w dwóch transzach zależnych od przychodu wygenerowanego przez przejętych przez emitenta klientów w roku 2023 i 2024 (earn-out). Maksymalna łączna wartość płatnego przez spółkę earn-outu nie przekroczy kwoty ok. 2,64 mln euro (ok. 12,1 mln zł).
Docelowa struktura transakcji zostanie ostatecznie ustalona w umowie sprzedaży udziałów, której zawarcie poprzedzi przeprowadzenie przez emitenta i jego doradców badania due diligence.
Emitent otrzymał wyłączność negocjacyjną związaną z transakcją na okres 7 miesięcy od dnia zawarcia listu intencyjnego.
Biuro, którego dotyczy list, świadczy usługi tłumaczeniowe głównie dla klientów z segmentu Life Sciences. Niezaudytowany przychód biura za rok 2021 wyniósł ok. 3,44 mln euro (ok. 15,8 mln zł), a EBITDA ok. 0,74 mln euro (ok. 3,4 mln zł). (PAP Biznes)
sar/ ana/
