07.01. Warszawa (PAP) -
Bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów instytucjonalnych cieszyła się oferta sprzedaży akcji spółki Izostal. Deklaracje zapisów w trakcie budowania księgi popytu wielokrotnie przekroczyły liczbę oferowanych akcji - podał prezes DM BDM Jacek Rachel.
"Zarząd spółki Izostal, starając się zaspokoić popyt ze strony instytucji finansowych, zdecydował o przesunięciu 1 mln sztuk akcji z transzy detalicznej do transzy instytucjonalnej" - powiedział Rachel.
Akcje spółki Izostal spotkały się także z ogromnym zainteresowaniem inwestorów detalicznych. "Świadczy o tym 86-procentowa redukcja przydziału akcji, pomimo ustalenia ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie 5,50 zł za jedną akcję" - powiedział szef wydziału sprzedaży DM BDM Władysław Kraus.
Izostal zadebiutuje na głównym parkiecie GPW 11 stycznia. Oferującym, w ramach publicznej emisji akcji spółki jest Dom Maklerski BDM S.A.
Przedmiotem oferty publicznej było od 3 mln do 12 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K. Pierwotnie spółka dokonała podziału oferty na dwie transze. Do inwestorów instytucjonalnych trafić miało do 10 mln sztuk akcji, a do indywidualnych do 2 mln papierów wartościowych emitenta. Maksymalna liczba akcji na jaką mógł złożyć zapis pojedynczy klient indywidualny wynosiła 100 tys. walorów.
Izostal S.A. z Zawadzkiego (Opolskie) jest producentem rur dla gazownictwa, branży paliwowej, ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji. To jedyne przedsiębiorstwo w Polsce, które dysponuje technologią wykonywania izolacji wewnętrznej rur stalowych na skalę przemysłową. 2009 rok spółka zakończyła przychodami na poziomie 90,2 mln zł i zyskiem netto w wysokości ponad 5 mln zł.
