Polimex-Mostostal podpisał porozumienie restrukturyzacyjne z wierzycielami finansowymi. Spółka spodziewa się dokapitalizowania przez Agencję Rozwoju Przemysłu do końca stycznia 2013 r. - podał Polimex w komunikacie.
"Zgodnie z warunkami formalnymi spółka spodziewa się uzyskania środków finansowych tytułem emisji akcji dla ARP w kwocie 150 mln zł, do końca stycznia 2013 r." - napisano w komunikacie prasowym.
Kluczowe postanowienia umowy restrukturyzacyjnej zakładają m.in. przeprowadzenie uchwalonych przez NWZ podwyższeń kapitału (konwersja obligacji na akcje oraz emisja akcji do inwestora - ARP i emisja akcji z prawem poboru), czy odroczenie spłaty obligacji nieskonwertowanych na akcje do końca 2016 r.
Zobacz także
Dodatkowo umowa zakłada utrzymanie linii kredytowych na dotychczasowym poziomie i odroczenie spłaty do końca 2016 r. oraz określenie warunków otrzymywania gwarancji bankowych na realizację obecnych i nowych kontraktów,a także uzyskanie przez spółkę przynajmniej 600 mln zł wpływów ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z core businessem do końca 2015 r.
Polimex planuje także redukcję kosztów operacyjnych o łączną kwotę przynajmniej 300 mln zł do końca 2015 r.
"Równolegle spółka konsekwentnie i dynamicznie realizuje restrukturyzację operacyjną, zmierzającą do istotnej redukcji kosztów oraz poprawy zarządzania kontraktami. Ponadto w najbliższych miesiącach spółka kontynuować będzie proces zbywania aktywów, niezwiązanych z działalnością podstawową" - napisano w komunikacie.
Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej pomiędzy Polimeksem a wierzycielami było warunkiem objęcia akcji budowlanej spółki przez ARP.
"Dzisiejsza decyzja w sprawie przyszłości Polimeksu kończy długą batalię o los spółki i realizowanych przez nią kontraktów. Cieszę się, że wierzyciele, podobnie jak skarb państwa podjęli racjonalną decyzję. Objęcie akcji Polimeksu Mostostalu przez ARP stało się możliwe. To projekt nie tylko opłacalny, bo pozwoli uzyskać zwrot z zainwestowanego kapitału (...)" - ocenił w komunikacie Mikołaj Budzanowski, minister skarbu państwa.
W podpisanym 18 września liście intencyjnym ARP zadeklarowała chęć objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polimeksu-Mostostalu za kwotę 150 mln zł oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w liczbie, która łącznie pozwoli na uzyskanie przez agencję do 32,99 proc. akcji. Przewidywane łączne zaangażowanie kapitałowe agencji nie przekroczy 278 mln zł.(PAP)
seb/
