Ipopema podnosi wartość godziwą akcji Molecure do 23,2 zł, z 17,4 zł

Analitycy Ipopema, w raporcie z 29 czerwca, podwyższyli wartość godziwą akcji Molecure do 23,2 zł, z 17,4 zł poprzednio oraz podtrzymali rekomendację „trzymaj”.

Rekomendacja została wydana przy kursie 21,6 zł. Nowa wartość godziwa na poziomie 23,2 zł za akcję implikuje 8 proc. potencjału wzrostu.

„Molecure podał lek OATD-02 pierwszemu pacjentowi w badaniu klinicznym I fazy na początku 2023 r., a wstępnych danych bezpieczeństwa i skuteczności oczekujemy w czwartym kwartale 2023. Drugi program kliniczny OATD-01, powinien wejść do badania klinicznego fazy II w sarkoidozie jeszcze w tym roku” – napisano w raporcie.

Analitycy spodziewają się zatwierdzenia wniosku przez FDA w trzecim kwartale 2023 r. i pierwszego podania w czwartym kwartale.

„Uważamy, że monetyzacja obu aktywów jest kluczowa dla Molecure w latach 2024-25, ale najpierw spółka musi zabezpieczyć finansowanie na rozwój po pierwszym kwartale 2024. Naszym zdaniem, najbardziej prawdopodobny jest scenariusz emisji akcji. Pomimo postępów w rozwoju programu klinicznego spodziewamy się, że cena akcji będzie pod presją ze względu na potencjalne SPO” – napisano.

Pierwsze rozpowszechnianie raportu miało miejsce 29 czerwca o godz. 8.00.

Autorem rekomendacji jest Łukasz Kosiarski.

Raport został opracowany przez Ipopema Securities na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik PDF z raportem.

pam/ asa/