Grupa Cyfrowy Polsat na przełomie marca i kwietnia 2014 roku zamierza zrefinansować zadłużenie o łącznej wartości 3 mld zł - poinformował w rozmowie z PAP Tomasz Szeląg, członek zarządu Cyfrowego Polsatu.
"Tak jak poinformowaliśmy, pierwsze refinansowanie długu Cyfrowego Polsatu jest warunkiem zawieszającym tej transakcji (przejęcia Polkomtela - PAP). W związku z tym, chcemy przeprowadzić ten proces na przełomie marca i kwietnia" - powiedział PAP Szeląg.
"Chcemy wówczas pozyskać 2 mld zł na spłatę zadłużenia Cyfrowego Polsatu, oraz 1 mld zł na jedną z serii obligacji Polkomtela" - dodał.
Szeląg dodał, że spółka jest na początku prac nad ostatecznym kształtem refinansowania, więc ostateczna wartość refinansowania może się nieznacznie różnić.
Cyfrowy Polsat poinformował w środę o zawarciu umowy przejęcia 83,8 proc. akcji spółki Metelem, która jest właścicielem 100 proc. akcji Polkomtela, operatora sieci Plus.
W zamian za udziały w Metelem, Cyfrowy Polsat wyemituje 243,93 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Cyfrowego Polsatu z ceną emisyjną 21,12 zł za jedna akcję (co może ulec zwiększeniu o 47,26 mln warrantów subskrypcyjnych, jeżeli EBOiR będzie uczestniczyć w transakcji).
W komunikacie podano również, że finalizacja transakcji jest oczekiwana w połowie 2014 r. i jest uwarunkowana zgodą akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu na emisję akcji skierowaną do wspólników Metelem oraz skutecznym refinansowaniem obecnego zadłużenia Cyfrowego Polsatu.
Michał Kamiński (PAP)
kam/ asda/
