Na czym polega problem?
„W konsekwencji powyższego żądania wierzyciela majątek każdego z połączonych Towarzystw Emerytalnych powinien być zarządzany przez PTE Ergo Hestia oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia albo zabezpieczenia Ryszarda Jacha jako wierzyciela PTE Skarbiec-Emerytura” – czytamy w komunikacie.Spór sięga jeszcze roku 1999, kiedy Ryszard Jach był członkiem zarządu PTE Skarbiec-Emerytura i odpowiadał za zarządzanie jego aktywami.
– PTE Skarbiec-Emerytura to było ogromne przedsięwzięcie, na które przeznaczono ok. 200 mln zł. Dla BRE Banku w 1999 r. nie było poważniejszego projektu. W tym czasie fundusze emerytalne miały świadomość, że rok 1999 będzie kluczowy dla rynku OFE. Stąd bardzo agresywna konkurencja, która w głównej mierze odbywała się na rynku pozyskiwania członków OFE – powiedział w rozmowie z GF Ryszard Jach. Ostra walka sprawiła, że towarzystwa emerytalne sięgały po nie zawsze uczciwe praktyki. – Towarzystwa mając niewielkie aktywa wykazywały niekiedy nadrealnie wysokie stopy zwrotu. Jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie aktywami w Skarbcu-Emeryturze informowałem o tym procederze radę nadzorczą - nie ukrywam - mając nadzieję, że zjawisko to z czasem straci na znaczeniu i nie będzie groźne dla podmiotu, którym ja zarządzałem. Zaburzało ono bowiem naturalną, zdrową konkurencję – mówi Jach.
– Co najważniejsze, sztuczne zawyżanie wartości jednostek rozrachunkowych w drodze zawieranych nieetycznych i nielegalnych transakcji odbywało się ze szkodą dla finansowego stanu kont poszczególnych członków OFE – powiedział były członek zarządu Skarbca-Emerytura.
To miało być początkiem konfliktu, jaki rozegrał się między nim, a ówczesnym szefem RN PTE – Wojciechem Kostrzewą. Jak powiedział GF Ryszard Jach, odmówił on stosowania nieuczciwych praktyk, jakie w tym czasie w życie wcielały inne towarzystwa emerytalne. Wg niego pomimo świetnych wyników PTE i przyznanej podwyżki, po tej odmowie zwolniono go z pracy i drastycznie zaniżono wynagrodzenie, które miał otrzymać. Sąd po wieloletniej walce nakazał jednak wypłatę sumy zaległego wynagrodzenia członkowi zarządu Skarbca. Kwota zaległości sięga dziś blisko 1,5 mln zł. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego.
Pytanie, czy wierzytelności PTE Skarbiec wobec Ryszarda Jacha mogą zablokować połączenie szacowane na blisko 400 mln zł? Czy majątki towarzystw będą musiały być zarządzane oddzielnie? Według Ryszarda Jacha - tak. Zgodnie z tym, co powiedział nam Michał Biedzki, prezes Grupy AEGON w Polsce, wystarczy natomiast, aby wierzycielom PTE Skarbiec zostało udzielone zabezpieczenie ich wierzytelności przez którąkolwiek ze spółek biorących udział w połączeniu. Tym samym towarzystwa unikną sytuacji oddzielnego zarządzania majątkami. Po czyjej stronie jest racja, rozstrzygnie zapewne decyzja KNF.
Krystian Kozłowski
Paweł Michalik,
członek zarządu PTE Skarbiec-Emerytura
W naszej ocenie roszczenie zgłoszone przez pana Jacha nie będzie miało wpływu na planowane połączenie PTE Skarbiec-Emerytura oraz Aegon PTE. Zaplanowane na lipiec posiedzenie sądu w tej sprawie zostało przełożone na wrzesień na wniosek zgłaszającego roszczenie.
Michał Biedzki,
szef Grupy AEGON w Polsce
Połączenie PTE AEGON z PTE Skarbiec jest na etapie oczekiwania na zgodę sądu i UOKiK. Nie chcemy mieszać się do sprawy roszczenia, ponieważ nie dotyczy ona bezpośrednio AEGON i jej rozstrzygnięcie jest kwestią przyszłości. Ta sprawa nie będzie miała wpływu na planowane połączenie. Dla uniknięcia oddzielnego zarządzania majątkiem każdego z łączących się towarzystw emerytalnych wystarczy, aby wierzycielom PTE Skarbiec zostało udzielone zabezpieczenie ich wierzytelności przez którąkolwiek ze spółek biorących udział w połączeniu. Taka rezerwa została utworzona jako zabezpieczenie na wypadek wszelkich potencjalnych roszczeń.
Ryszard Jach,
były wiceprezes zarządu PTE Skarbiec-Emerytura
W 1999 r. niektóre towarzystwa emerytalne doszły do wniosku, iż jako efektywne narzędzie marketingowe można potraktować wykazywanie nadrealnych stóp zwrotu. „Nadrealnych”, bo nie dających się osiągnąć metodami zgodnymi z zasadami etyki i prawa w biznesie. Byłem w trudnej sytuacji, czy zawyżać jednostki rozrachunkowe i walczyć o pierwsze miejsca w rankingach, czy też zarządzać funduszem w sposób fair, próbując doprowadzić do tego, by konkurencja była uczciwa. Spróbowałem drugiego rozwiązania. Z perspektywy lat, trzeba stwierdzić, że z dobrym skutkiem – ówczesne wyniki osiągnięte przeze mnie i mój zespół analityczno-zarządczy są zdecydowanie najlepsze w całej historii OFE Skarbiec-Emerytura, mimo że nie stosowaliśmy nieuczciwych praktyk.
Byliśmy wtedy na 8 miejscu. Sformułowałem wtedy opinię, że nie będę realizował tego typu transakcji finansowych sztucznie zawyżających wartość jednostki rozrachunkowej, odmawiając ówczesnemu przewodniczącemu rady nadzorczej, Wojciechowi Kostrzewie realizacji tego typu transakcji. Okazało się, że diametralnie różniliśmy się poglądami. Prezes Kostrzewa osobiście zakomunikował mi, tuż po przyznaniu mi podwyżki, że nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy odwoła mnie z funkcji wiceprezesa zarządu PTE. Poza bezzasadnym merytorycznie, nagłym zwolnieniem z pracy, należne wynagrodzenie wypłacono mi w drastycznie zaniżonej wysokości. To geneza mojego sporu sądowego z PTE Skarbiec-Emerytura. Po 7 latach procesu sądowego, sąd wydał wyrok korzystny dla mnie, zobowiązując PTE do wypłacenia mi należnego wynagrodzenia.
Wobec faktu, iż złożyło ono od wyroku apelację, korzystając z przysługujących mi – jako wierzycielowi Skarbca – uprawnień, w związku z planem fuzji towarzystwa z PTE Aegon, przed ich połączeniem zażądam spłaty wierzytelności. Gdyby nie spełniono tego żądania, majątek łączących się PTE będzie musiał być zarządzany oddzielnie. Wobec faktu, iż ta okoliczność może mieć wpływ również na szczegółowe warunki KNF w sprawie zezwolenia na połączenie tych PTE, o sytuacji poinformuję oficjalnie niebawem KNF.
Źródło:
