Gdańska grupa energetyczna Energa do poniedziałku spotyka się z krajowymi funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi w sprawie emisji obligacji o wartości 1 mld zł, book-building zaplanowany jest na 15 października - poinformowało PAP źródło rynkowe.
"Od środy do najbliższego poniedziałku trwają spotkania z krajowymi funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi. W poniedziałek, 15 października, odbędzie się book-building i przyjmowanie ofert" - powiedział rozmówca PAP.
Planowana wartość oferty wynosi 1 mld zł, ale jej ostateczna wielkość może być zmieniona w zależności od popytu. Obligacje emitowane są na 7 lat.
Zobacz także
Bloomberg poinformował, że spodziewana marża obligacji Energi może wynieść od 140 do 160 punktów bazowych plus Wibor.
Pod koniec września Energa zawarła z Pekao i BRE Bankiem umowę dotyczącą programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld zł.
Spółka podała, że środki pozyskane w ramach planowanej emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych.
Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategii do 2020 roku grupa Energa zamierza inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, budowę elektrowni gazowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych Energa przeznaczy około 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje.
W 2013 roku planowany jest debiut Energi na warszawskiej giełdzie. (PAP)
pr/ ana/
