Enea rozpoczyna przyspieszoną budowę księgi popytu na 88.288.515 akcji serii D nowej emisji - poinformowała spółka w komunikacie. Współprowadzącym księgę będą Pekao Investment Banking i BM Pekao.
Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane na terytorium Polski w drodze oferty zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty. Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymali od współprowadzącego księgę popytu zaproszenie do udziału w niej.
Akcjonariusze Enei zdecydowali w piątek o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru.
Zgodnie z uchwałą, kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony poprzez emisję nie więcej niż 88.288.515 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Nowo emitowane akcje mają stanowić do 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na giełdzie.
Celem emisji jest finansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji grupy. Środki z emisji mają trafić m.in na rozbudowę i modernizację sieci wysokiego i średniego napięcia, instalację liczników zdalnego odczytu oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców, realizowanych przez Enea Operator. Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się m.in. poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych.
Za uchwałą oddano ok. 88,07 proc. głosów, ok. 11,93 proc. było przeciw. Sprzeciw do uchwały zgłosili do zaprotokołowania m.in. pełnomocnicy podmiotów powiązanych ze Zbigniewem Jakubasem.
W piątek spółka podpisała ze Skarbem Państwa umowę inwestycyjną, na podstawie której Skarb Państwa wyraża wolę objęcia nie więcej niż 88.288.515 akcji nowej emisji za nie więcej niż 899,66 mln zł pochodzące z Funduszu Reprywatyzacji. Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu.
Skarb Państwa ma obecnie ok. 51,5 proc. udziału w kapitale zakładowym Enei. (PAP Biznes)
pr/
