Analitycy DM BDM, w raporcie z 13 sierpnia, podwyższyli cenę docelową dla akcji PKO BP do 43 zł z 31 zł, podtrzymując rekomendację "akumuluj".
W czwartek na zamknięciu sesji kurs banku wynosił 38,96 zł.
"Wyniki za I półrocze potwierdziły, że bank bardzo szybko wraca na ścieżkę wzrostu i jest w stanie osiągnąć ponadprzeciętną rentowność. Biorąc pod uwagę niskie koszty ryzyka, odbudowujący się wynik odsetkowy oraz solidny wynik prowizyjny spodziewamy się podwyższenia prognoz konsensusu (nasze obecne prognozy na 2021/22 są odpowiednio 10/11 proc. powyżej). Dzięki rezerwie dokonanej w 2020 r. bank jest w komfortowej sytuacji przed realizacją ugód z kredytobiorcami CHF, a z zysku za 2021 r. spodziewamy się stopy dywidendy na poziomie 7,6 proc. Wycenę na 1,1x P/BV uważamy za atrakcyjną" - napisano w raporcie.
DM BDM prognozuje, że w 2021 roku bank wypracuje ok. 5 mld zł zysku netto, a w przyszłym roku 5,1 mld zł zysku.
Autorem raportu, który został udostępniony 13 sierpnia o godzinie 7.00, jest Michał Fidelus.
Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. (PAP Biznes)
pel/
