Cena nowo emitowanych akcji serii J Rafako została ustalona na 6,1 zł, a ich ostateczna liczba jest równa maksymalnej liczbie akcji oferowanych, czyli 15.331.998 - podała spółka w komunikacie.
Tym samym wartość całej emisji sięgnie około 93,50 mln zł, czyli blisko oczekiwanej przez spółkę kwoty 100 mln zł brutto.
Prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail zapowiadała, że środki pozyskane z nowej emisji akcji wraz z limitami gwarancyjnymi oraz finansowaniem bankowym umożliwią spółce pozyskiwanie i realizację kolejnych dużych kontraktów.
PAP informowała wcześniej, że w środę po 14.00 zakończył się book-building na nowo emitowane akcje Rafako, oraz że przy cenie 6,10 zł wszystkie akcje mają pokrycie w zapisach inwestorów.
Zgodnie z harmonogramem emisji budowa księgi popytu wśród inwestorów trwała od 9 do 15 lipca. Przyjmowanie zapisów od inwestorów odbędzie się w dniach 16-20 lipca.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w ofercie byli inwestorzy instytucjonalni, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu. W przypadku gdy wszystkie akcje zostaną objęte przez inwestorów, po przeprowadzeniu oferty będą one stanowić 18,05 proc. kapitału zakładowego i uprawniać do 18,05 proc. głosów na WZ.
Oferującym i współzarządzającym księgą popytu jest DM PKO BP, natomiast drugim współzarządzającym księgą popytu jest Trigon Dom Maklerski. (PAP)
jow/ ana/
