Best wyemituje nie więcej niż 100 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii AF2 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł z możliwością zwiększenia emisji do nie więcej niż 160 tys. sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 160 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.
Emisja obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w lutym 2026 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 500 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Zapisy na obligacje będą przyjmowane w okresie od 6 maja 2026 r. do 19 maja 2026 r.
Obligacje zostaną wykupione 28 sierpnia 2031 r., z zastrzeżeniem możliwości przedterminowego wykupu.
Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej to jest po 1.000,00 zł.
Inwestorzy opłacający cenę emisyjną obligacji z wykorzystaniem potrącenia otrzymają także dodatkową premię (od sprzedawanych obligacji) w wysokości 0,46 proc. w przypadku serii T1 lub 0,26 proc. w przypadku serii Z3.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży nie niższej niż 3,00 punktów procentowych oraz nie wyższej niż 3,30 punktów procentowych w skali roku. Marża zostanie określona przez spółkę w dniu warunkowego przydziału obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów na obligacje.
"Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności grupy, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta. Wpływy netto pozyskane z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań grupy, w tym na wykup wyemitowanych obligacji" - napisano. (PAP Biznes)
alk/ gor/
