BNP Paribas przyjął propozycję nabycia obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 630 mln euro od BNP Paribas Bank Polska - podał BNP Paribas BP w komunikacie. Założeniem jest, aby środki pozyskane z emisji zastąpiły środki pozyskane przez bank z pożyczek podporządkowanych w kwotach 90 mln CHF oraz 2,3 mld zł.
Dokonanie wcześniejszej spłaty wspomnianych pożyczek, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, planowane jest na IV kwartał 2025 r.
Wskazano również, że celem BNP Paribas Bank jest utrzymanie wysokości kapitału Tier II oraz poprawa struktury terminowej składających się na niego instrumentów.
Wartość nominalna jednej Obligacji to 100.000 euro.
Data wykupu Obligacji przypada na 10 października 2040 r.
Oprocentowanie zostało ustalone na warunkach rynkowych w oparciu o skumulowaną dzienną stawkę STR powiększoną o marżę.
Warunki emisji przewidują możliwości wcześniejszego wykupu po upływie 10 lat od emisji, po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody KNF.
Obligacje zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych Banku jako instrumenty w kapitale Tier II, po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody KNF. (PAP Biznes)
mcb/ ana/
