Analitycy BM mBanku w raporcie z 25 listopada podnieśli cenę docelową akcji Wirtualnej Polski do 105,3 zł ze 104,6 zł poprzednio, zachowując rekomendację "akumuluj".
W dniu wydania raportu kurs akcji spółki wynosił 96,90 zł.
"Naszym zdaniem grupa ma szansę na wygenerowanie przychodów rzędu 1,32 mld zł oraz skor. EBITDA na poziomie 442 mln zł w 2023 r., co oznaczałoby organiczny wzrost o ok. 7 proc. Wskaźnik EV/EBITDA’23 szacujemy na 7,5x, co plasuje się ok. 9 proc poniżej peer grupy i znacznie poniżej średniej z ostatnich 7 lat (ok. 10,8x). Z drugiej strony, w otoczeniu osłabiających się warunków makro, reklama online powinna zanotować wyraźne spowolnienie dynamiki wzrostu" - napisano w raporcie.
"Grupie nie będzie pomagać także ekspozycja na turystykę (szacujemy >20% EBITDA’22 proforma), która ma charakter dyskrecjonalny. Nowy poziom ceny docelowej wyznaczamy na 105,30 zł, co implikuje 8 proc. potencjał wzrostu. Stąd, podtrzymujemy rekomendację akumuluj" - dodano.
Depesza jest skrótem raportu BM mBanku. Pierwsze rozpowszechnianie nastąpiło 25 listopada 2022 o godzinie 08:45.
Autorem raportu jest Paweł Szpigiel.
W załączniku znajduje się pierwsza strona rekomendacji oraz wymagane prawem zastrzeżenia. (PAP Biznes)
seb/ gor/
