Novo Nordisk, Eli Lilly i wiele innych firm farmaceutycznych przygotowuje leki na odchudzanie, którym warto się przyjrzeć. Oto preparaty, które będą w centrum uwagi w nadchodzących latach.
Novo Nordisk i Eli Lilly to wciąż jedyni gracze dzielący między siebie rosnący i ogromny rynek leków na odchudzanie. Jednak wiele firm spogląda na ok. 96,4 mld PLN, które najpopularniejsze leki na odchudzanie wygenerowały w zeszłym roku – w tym m.in. Pfizer i Amgen z USA, Roche ze Szwajcarii oraz Zealand Pharma i Gubra z Danii.
W lutym zeszłego roku dziennik Børsen zebrał listę najważniejszych nadchodzących leków. W ciągu 16 miesięcy wiele się wydarzyło i nadszedł czas, aby ją zaktualizować.
Na ubiegłorocznej liście znalazła się na przykład „mała firma biotechnologiczna” o nazwie Metsera, która „wywołała poruszenie”. Firma ta wywołała jeszcze większe poruszenie osiem miesięcy później, kiedy to Pfizer kupił Metserę za ok. 37,5 mld PLN po wojnie licytacyjnej z Novo Nordisk.
Pojawili się nowi konkurenci, a obecni gracze pilnie strzegą swoich tajemnic. Na przykład Eli Lilly zdecydowało się utajnić swoje wczesne badania przed wścibskimi konkurentami i dziennikarzami.
Jak wiadomo, w Novo Nordisk również sporo się wydarzyło od lutego 2025 r.
Niewątpliwe jest jednak to, że potencjał rynku jest gigantyczny: duży bank Morgan Stanley oszacował w kwietniu, że leki z grupy analogów GLP-1, do których należą preparaty na odchudzanie od Novo i Lilly, przyniosą do 2035 r. łącznie 190 mld dolarów, co odpowiada ok. 721,3 mld PLN.
Gra o biliony i giełdowy wyścig zbrojeń
Niewątpliwe jest to, że potencjał rynkowy jest gigantyczny, a analitycy stale podnoszą swoje szacunki:
-
Morgan Stanley przewiduje, że leki z grupy analogów GLP-1 przyniosą do 2035 roku łącznie 190 mld USD (ok. 735 mld PLN).
-
Goldman Sachs wskazuje z kolei, że sam rynek leków na otyłość osiągnie poziom 114 mld USD (ok. 440 mld PLN) już do 2030 roku.
-
Najnowsze prognozy Precedence Research szacują z kolei, że globalna wartość rynku GLP-1 skoczy z 58,4 mld USD w 2025 r. do ponad 212 mld USD (ok. 820 mld PLN) w 2035 r.
Ta finansowa gorączka złota drastycznie przebudowała układ sił na giełdzie. Amerykańskie Eli Lilly przekroczyło historyczną barierę i dołączyło do elitarnego klubu spółek wycenianych na ponad 1 bilion dolarów (ok. 3,9 bln PLN). Z kolei duński pionier Novo Nordisk zaliczył korektę z wcześniejszych szczytów – jego wartość rynkowa oscyluje obecnie w granicach 160–230 mld USD (ok. 620–890 mld PLN), co wciąż czyni go jednym z najważniejszych graczy w Europie.
Oto opublikowana przez „Børsen” zaktualizowana lista preparatów, które będą kształtować ten wielomiliardowy rynek w najbliższych latach:
Leki już dostępne na rynku:
| Nazwa leku (Producent) | Typ leku | Opis |
| Wegovy (semaglutyd) – Novo Nordisk | GLP-1, cotygodniowy zastrzyk | Oryginalny bestseller od Novo Nordisk, naśladujący hormon GLP-1. Przychody wyniosły 79 mld DKK w 2025 r. Utrata wagi na poziomie 14,9 proc. |
| Wegovy HD – Novo Nordisk | GLP-1, cotygodniowy zastrzyk | Wyższa dawka i tym samym silniejsza wersja leku Wegovy, którą firma Novo Nordisk zatwierdziła w marcu 2026 r. Utrata wagi na poziomie 20,7 proc. |
| Wegovy Pill – Novo Nordisk | GLP-1, codzienna pigułka | Pigułka na odchudzanie z semaglutydem, która została zatwierdzona w styczniu. Nowa, wielka nadzieja sprzedażowa dla Novo Nordisk. Utrata wagi na poziomie 13,6 proc. |
| Zepbound (tirzepatyd) – Eli Lilly | GLP-1 + GIP, cotygodniowy zastrzyk | Najlepiej sprzedający się lek na odchudzanie na rynku, naśladujący zarówno hormony GLP-1, jak i GIP. W Europie sprzedawany pod nazwą Mounjaro. Przychody wyniosły 88 mld DKK w 2025 r. Utrata wagi na poziomie 20,9 proc. |
| Foundayo (orforglipron) – Eli Lilly | GLP-1, codzienna pigułka | Odpowiedź Eli Lilly na pigułkę Novo Nordisk, która została zatwierdzona w kwietniu. Utrata wagi na poziomie 11,1 proc. |
Trzy dodatkowe leki mogłyby się tu znaleźć: Saxenda, pierwszy i obecnie przestarzały lek na odchudzanie od Novo Nordisk z 2014 r., oraz Mazdutid i Ecnoglutid od chińskich firm Innovent i Sciwind, które są zatwierdzone wyłącznie w Chinach.
Blisko rynku
Leki te prawdopodobnie zostaną zatwierdzone przed końcem 2027 r.
Nazwa leku (Producent)
Typ leku
Opis
Cagrisema – Novo Nordisk
GLP-1 + amylina, cotygodniowy zastrzyk
Połączenie semaglutydu i cagrilintydu, naśladujące hormon amylinę. Utrata wagi na poziomie ok. 23 proc. Lek rozczarował jednak inwestorów, którzy liczyli na więcej. Oczekuje się, że zostanie zatwierdzony jeszcze w tym roku.
Retatrutyd – Eli Lilly
GLP-1 + GIP + glukagon, cotygodniowy zastrzyk
Cząsteczka naśladująca trzy hormony: GLP-1, GIP i glukagon. Wykazała niespotykanie wysoką skuteczność w kluczowych badaniach, ale także więcej skutków ubocznych niż inne preparaty. Eli Lilly planuje złożyć wniosek o zatwierdzenie leku w pierwszym kwartale 2027 r.
Survodutyd – Zealand Pharma i Boehringer Ingelheim
GLP-1 + glukagon, cotygodniowy zastrzyk
Czołowy lek duńskiej firmy Zealand Pharma, do którego prawa kupiła niemiecka firma Boehringer Ingelheim. Przeszedł decydujące testy, ale wyniki rozczarowały inwestorów, głównie ze względu na skutki uboczne.
Leki, które trafią na rynek w przyszłości
Te preparaty są testowane w decydującej, 3. fazie badań, ale prawdopodobnie nie zostaną zatwierdzone przed 2027 r.
| Nazwa leku (Producent) | Typ leku | Opis |
| Zenagamtid (amykretin) – Novo Nordisk | GLP-1 + amylina, cotygodniowy zastrzyk | Jedna z wielkich nadziei Novo Nordisk na przyszłość, naśladująca dwa hormony. Decydujące testy rozpoczęły się na początku tego roku. Lek jest również badany w postaci pigułki, a kluczowe testy mają ruszyć w trzecim kwartale tego roku. |
| Cagrilintyd – Novo Nordisk | Amylina, cotygodniowy zastrzyk | Środek oparty na substancji, która wchodzi również w skład leku Cagrisema. Kluczowe badania rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku. |
| Eloralintyd – Eli Lilly | Amylina, cotygodniowy zastrzyk | Propozycja Eli Lilly na lek, który podobnie jak zenagamtid i cagrilintyd, naśladuje hormon amylinę. Kluczowe badania wystartowały w grudniu ubiegłego roku. |
| Enicepatyd (CT-388) – Roche | GLP-1 + GIP, cotygodniowy zastrzyk | Wiodący lek szwajcarskiego giganta Roche, który włączył się do gry poprzez przejęcie Carmot Therapeutics w 2023 r. Roche spodziewa się jednak, że preparat będzie gotowy do zatwierdzenia najwcześniej w 2028 r. |
| Petrelintyd – Zealand Pharma i Roche | Amylina, cotygodniowy zastrzyk | Firma Roche zapłaciła 11 mld DKK, aby stać się współwłaścicielem tego leku stworzonego przez duńskie Zealand Pharma. Decydujące testy 3. fazy rozpoczną się w tym roku. |
| Berobenatyd (MET097i) – Pfizer | GLP-1, comiesięczny zastrzyk | Czołowy lek przejęty przez firmę Pfizer wraz z zakupem Metsera, przed Novo Nordisk. Preparat ma być przyjmowany tylko raz w miesiącu. W tym roku Pfizer rozpocznie aż dziesięć badań 3. fazy z użyciem berobenatydu. |
| Maritide – Amgen | Przeciwciało + GLP-1, comiesięczny zastrzyk | Wiodący lek od firmy Amgen, który również ma być przyjmowany raz w miesiącu. Zawiera przeciwciało wywołujące spadek masy ciała w inny sposób niż pozostałe preparaty. Decydujące testy ruszyły w zeszłym roku. |
| Ribupatyd (HRS-9531) – Jiangsu Hengrui i Kailera | GLP-1 + GIP, cotygodniowy zastrzyk | Czołowy preparat największej chińskiej firmy farmaceutycznej. Prawa na Zachodzie należą do amerykańskiej spółki Kailera. Testowany w 3. fazie, ale wyników można się spodziewać dopiero w 2028 r. Badany jest również w formie pigułki, a Kailera rozpocznie decydujące testy w pierwszej połowie 2027 r. |
| Elecoglipron (AZD5004) – Astrazeneca | GLP-1, codzienna pigułka | Wiodącym lekiem od szwedzko-brytyjskiego giganta farmaceutycznego Astrazeneca jest ta pigułka odchudzająca, która właśnie weszła w 3. fazę badań. |
| VK2735 – Viking Therapeutics | GLP-1 + GIP, cotygodniowy zastrzyk | Główny preparat małej firmy biotechnologicznej Viking, badany obecnie w 3. fazie. Dodatkowo testowany w postaci pigułki w 2. fazie. |
| Aleniglipron – Structure Therapeutics | GLP-1, codzienna pigułka | Główny preparat małej firmy biotechnologicznej Structure. Sama firma twierdzi, że może to być najskuteczniejsza pigułka na rynku. Structure ogłosiło wcześniej, że badania 3. fazy powinny rozpocząć się właśnie w tym okresie. |
| Olatorepatyd – Hansoh i Regeneron | GLP-1 + GIP, cotygodniowy zastrzyk | Lek został opracowany przez chińską firmę Hansoh i przeszedł 3. fazę badań w Chinach. Amerykańska firma Regeneron posiada do niego prawa na Zachodzie i w tym roku rozpoczyna kluczowe testy. |
Pojawią się za wiele lat...
Wiele leków jest testowanych na wczesnych etapach badań na ludziach, w 1. i 2. fazie. Oto garść wybranych projektów, które przyciągają uwagę:
| Nazwa leku (Producent) | Typ leku | Opis |
| UBT251 – Novo Nordisk | GLP-1 + GIP + glukagon, cotygodniowy zastrzyk | Lek, który samo Novo Nordisk wyróżniło jako jedną ze swoich największych nadziei na przyszłość. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, może zostać zatwierdzony w 2030 r. Testowany w 2. fazie. |
| Monlunabant – Novo Nordisk | CB1, codzienna pigułka | Pigułka odchudzająca z nowym mechanizmem działania, która jednak rozczarowała w testach w 2024 r., w związku z czym Novo Nordisk postanowiło przetestować preparat od nowa w innej dawce. Badany w 2. fazie. |
| „Triple” – Novo Nordisk | GLP-1 + GIP + amylina, cotygodniowy zastrzyk | Połączenie trzech substancji, które firma Novo Nordisk jak dotąd nazywa po prostu „Triple”. Testowany w 2. fazie. |
| Bimagrumab – Eli Lilly | Przeciwciało, podawane w kroplówce | Nietypowy środek na tle pozostałych pozycji z listy: jest stosowany w połączeniu z lekami odchudzającymi w celu zwiększenia utraty wagi i zachowania masy mięśniowej. Firmy Regeneron i Roche rozwijają podobne przeciwciała. Testowany w 2. fazie. |
| Macupatyd – Eli Lilly | GIP, cotygodniowy zastrzyk | Zastrzyk, który Eli Lilly przetestowało zarówno w formie tygodniowej, jak i miesięcznej. Testowany w 2. fazie. |
| Naperiglipron (LY3549492) – Eli Lilly | GLP-1, codzienna pigułka | Kandydat na kolejną pigułkę odchudzającą od Eli Lilly. Firma przeprowadziła trzy badania, ale zamknęła dwa z nich we wrześniu ze „strategicznych powodów biznesowych”. Kontynuowane jest jedno badanie 2. fazy. |
| MET-233i – Pfizer | Amylina, comiesięczny zastrzyk | Kolejny ze środków przejętych przez firmę Pfizer wraz z zakupem Metsera. Testowany w 2. fazie. |
| MET-034i – Pfizer | GIP, comiesięczny zastrzyk | Jeszcze jeden preparat z przejęcia firmy Metsera przez firmę Pfizer, który jest badany w połączeniu z berobenatydem. Testowany w 1. fazie. |
| RG665 (CT-996) – Roche | GLP-1, codzienna pigułka | Propozycja pigułki odchudzającej od firmy Roche. Badana w 2. fazie, gotowa najwcześniej w 2029 r. |
| AZD6234 – Astrazeneca | Amylina, cotygodniowy zastrzyk | Drugi potencjalny lek na odchudzanie od Astrazeneca obok elecoglipronu. Testowany również w połączeniu z trzecim lekiem na odchudzanie o nazwie AZD9550. Badany w 2. fazie. |
| HRS-7535 – Jiangsu Hengrui i Kailera | GLP-1, codzienna pigułka | Kolejna pigułka z chińsko-amerykańskiego partnerstwa. Przeszła decydujące testy 3. fazy w Chinach, ale Kailera nadal testuje ją w 2. fazie na Zachodzie. |
| KBP-336 – Nordic Bioscience | Amylina + kalcytonina, cotygodniowy zastrzyk | Duńskie małżeństwo Claus i Bente Christiansen stoi za Nordic Bioscience, które opracowało ten preparat; zainwestowało w niego Eli Lilly. Firma przed ewentualnym wejściem na giełdę oczekuje na rychłe wyniki 2. fazy badań. |
| AT-7687 – Antag Therapeutics | GIP, cotygodniowy zastrzyk | Czołowy lek będący wielką nadzieją duńskiej biotechnologii, firmy Antag Therapeutics, badany w połączeniu z semaglutydem od Novo Nordisk. Badania 2. fazy właśnie się rozpoczęły. |
| BI3034701 – Gubra i Boehringer Ingelheim | GLP-1 + GIP + NPY2, cotygodniowy zastrzyk | Wiodący lek firmy Gubra, opracowywany we współpracy z niemieckim Boehringer Ingelheim. Testy 2. fazy właśnie wystartowały. |
| ABBV-295 (Gubamy) – Gubra i Abbvie | Amylina, cotygodniowy zastrzyk | Duńska firma biotechnologiczna Gubra sprzedała prawa do tego leku za 2,5 mld DKK w marcu ubiegłego roku i obecnie to amerykański gigant farmaceutyczny Abbvie zajmuje się jego rozwojem. Testowany w 1. fazie. |
