AmRest Holdings SE podpisała umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen (SSD) pod prawem niemieckim na łączną kwotę 75 mln euro, czyli ok. 316 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Przewidywany termin zaciągnięcia zobowiązania to 3 lipca 2017 roku.
"Emisja SSD będzie elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki oraz refinansowanie zadłużenia" - napisano w komunikacie.
Oprocentowanie SSD będzie stałe dla emisji o wartości 45,5 mln euro z terminem zapadalności 1 lipca 2022 oraz emisji o wartości 20 mln euro z terminem zapadalności 3 lipca 2024. Transza o wartości 9,5 mln euro będzie charakteryzowała się oprocentowaniem zmiennym oraz terminem zapadalności 3 lipca 2024 roku.
Głównym organizatorem emisji oraz agentem rozliczeniowym jest Erste Group Bank AG. Współorganizatorem emisji będzie CaixaBank oraz Bank Zachodni WBK.
AmRest podawał w kwietniu, że w wyniku emisji SSD zaciągnęła zobowiązanie na kwotę 26 mln euro, tj. ok. 110 mln zł. (PAP Biznes)
sar/ osz/
