Allegro Treasury - spółka zależna od Allegro.eu - podjęła decyzję o dobrowolnej częściowej przedpłacie kredytów terminowych w ramach Nadrzędnej Umowy Kredytowej - podała spółka w komunikacie. Spłata dotyczy pełnego pokrycia 700 mln zł z dodatkowego kredytu oraz częściowej spłaty 300 mln zł nadrzędnego kredytu w wysokości 5,26 mld zł.
Umowy finansowania mają zostać spłacone w dniu lub około 15 lipca 2025 r.
Jak podano, w następstwie tej decyzji po rozliczeniu wcześniejszej spłaty, całkowite zadłużenie pozostałe do spłaty w ramach SFA wyniesie 4,96 mld zł (z terminem wymagalności w październiku 2027 r.).
Ponadto, dwie niewykorzystane linie w wysokości 500 mln zł wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej oraz 500 mln zł dodatkowej RCF pozostają dostępne.
Jak podano, wcześniejsza dobrowolna spłata zostanie zrealizowana po zakończeniu pierwszej emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A w ramach Programu na 2025 r., zaplanowanej na 3 lipca 2025 r.
W celu przestrzegania wytycznych opisanych w Polityce Alokacji Kapitału Grupy, tj. docelowego wskaźnika zadłużenia brutto do skorygowanej EBITDA na poziomie 2,0x, nowe zadłużenie wynikające z pierwszej emisji obligacji spółki zostanie zrównoważone przedpłatą istniejących kredytów w ramach SFA o równoważnej wielkości. (PAP Biznes)
mcb/ asa/
