Emisja nastąpi w drodze "połączonej oferty składającej się z oferty z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i globalnej oferty nowych akcji, które nie zostaną objęte zapisami w ramach oferty z prawem poboru".
W ramach oferty z prawem poboru nowe akcje będą zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku cztery nowe walory za każde posiadane dotychczas jedenaście akcji (według stanu na 23 kwietnia tego roku).
Oferta globalna obejmuje ofertę publiczną w Polsce i subskrypcję prywatną skierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza granicami Polski i Stanów Zjednoczonych. Nowe akcje będą oferowane po tej samej cenie w ofercie z prawem poboru oraz w ofercie globalnej.
Zapisy potrwają od 26 kwietnia 2010 r. do 10 maja 2010 r. "lub w zbliżonym terminie".
Maksymalna cena akcji wynosi 2,8 euro. Ostateczna cena będzie określona w wyniku procesu budowania księgi popytu i zostanie ustalona 11 maja.
Warimpex zamierza wykorzystać około 50 proc. środków pozyskanych z oferty na sfinansowanie dotychczasowych projektów, takich jak budowa kompleksu Airportcity St. Petersburg (kompleks biurowy z hotelem Crowne Plaza), biurowiec Le Palais w Warszawie oraz wspólne przedsięwzięcie z Starwood Capital i Louvre Hotels w zakresie budowy tanich hoteli w Europie Środkowo-Wschodniej.
Pozostałe 50 proc. pozyskanej kwoty zostanie wykorzystane na refinansowanie obecnych kredytów krótkoterminowych oraz spłatę należnych zobowiązań.(PAP)
morb/ pif/ ana/ epo/ bas/ pr/ gor/ je/
Źródło:PAP
