Koszty wakacji kredytowych obciążyły wyniki PKO BP. Choć strata niższa niż szacowano

Strata netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 237 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 1.258 mln zł zysku netto - poinformował bank w raporcie. Rynek oczekiwał straty na poziomie 358,8 mln zł.

PKO BP obserwuje niższy poziom nadpłacania przez klientów kredytów hipotecznych

"Nadpłaty spadają, jest to pewna niespodzianka. W portfelach klientów jest więcej pieniędzy, przyrastają bardzo ładnie depozyty, a nadpłaty (...) spadły. Przy niższych stopach procentowych mieliśmy około 200-300 mln zł miesięcznie, w ostatnich miesiącach, przed wakacjami, nadpłaty skoczyły do poziomu około 600 mln zł, a w ostatnim kwartale spadły do około 500 mln zł" - powiedział Drabikowski.

Bank podał w czwartek, że do końca września 2022 roku rzeczywisty poziom skorzystania przez klientów PKO BP z programu wakacji kredytowych jest zbliżony do oczekiwanego.

Bank podał, że do końca września 265 tys. klientów grupy złożyło wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, a łączna liczba zawieszonych rat kredytów wyniosła ponad milion.

Wyniki PKO BP w III kwartale obciążyły koszty wakacji kredytowych w wysokości 3.111 mln zł.

Bank podał, że szacunek straty oparty jest na założeniu, że około 63 proc. klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w PLN zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych.

PKO BP liczy na zyski w kolejnych kwartałach

PKO BP liczy, że w kolejnych kwartałach będzie raportował zyski, ocenia, że strata z III kwartału była jednorazowa - poinformowali przedstawiciele banku.

"Nie widzimy szczególnego zagrożenia wyników IV kwartału, który miałby powodować stratę" - powiedział Paweł Gruza, wiceprezes zarządu kierujący jego pracami.

"(...) myślę, że to zdarzenie jednorazowe, po trzech kwartałach mamy dodatni wynik i również na koniec roku będzie wyraźnie lepszy i dodatni i będziemy to kontynuować w 2023 roku" - powiedział wiceprezes Bartosz Drabikowski.

Strata netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 237 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 1.258 mln zł zysku netto.

Wyniki PKO BP w III kwartale obciążyły koszty wakacji kredytowych w wysokości 3.111 mln zł, 300 mln zł wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, kolejna wpłata na rzecz funduszu pomocowego, zarządzanego przez SOBK, w wysokości 84 mln zł oraz rezerwa w wysokości 48 mln zł, na zwrot klientom pobranych środków z tytułu podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu hipoteki.

PKO BP: w ugodach ws. kredytów frankowych popularna stała stopa procentowa

W procesie zawierania ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich rośnie popularność oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

"Aby ograniczyć ryzyko stopy procentowej, od początku uruchomienia programu ugód, bank oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. Ta propozycja cieszy się coraz większą popularnością" - podano w komunikacie.

Dodano, że w trzecim kwartale taką formę wybrało 79 proc. klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłacanie kredytu.

PKO BP podał też, że łączna liczba ugód zawartych do 30 września 2022 r. wyniosła 17 tys. 476, z czego 17 tys. 57 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 419 w toku postępowań sądowych.

Pod koniec 2020 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód pozasądowych. Konkretne warunki ugód wypracował m.in. bank PKO BP. Pod koniec maja ub.r. rada nadzorcza tego banku zaakceptowała, by proponowane ugody traktowały kredyty udzielone we frankach szwajcarskich w taki sposób, jakby od momentu udzielenia były one kredytami złotowymi oprocentowanymi stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M powiększonym o marżę i spłacanymi w złotych.

PKO Bank Polski obsługuje 11,5 mln klientów. Wartość aktywów banku wynosi 429 mld zł. Największym akcjonariuszem banku jest Skarb Państwa, który kontroluje 31,39 proc. jego kapitału.

PKO BP spodziewa się w IV kw. poprawy marży odsetkowej, w '23 koszty ryzyka będą nieco wyższe

"To kluczowy parametr (marża odsetkowa - PAP) i on ma szanse na poprawę w podobnym stylu, jak obserwowaliśmy to w III kwartale. To na pewno nie jest najwyższy poziom marży, który zakładamy w tym roku. To będzie podobny styl, więc myślę w niskich, pewnie w kilkunastu punktach bazowych - takiego wzrostu powinniśmy się spodziewać" - powiedział wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski.

"Co do zasady jeszcze nie zobaczyliśmy pełnego efektu stóp i pełnego efektu wolumenów (...) zakładamy podobny styl poprawy wyniku odsetkowego, w szczególności marży odsetkowej, w IV kwartale, a potem już raczej stabilizacja (...)" - dodał.

Strata netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 237 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 1.258 mln zł zysku netto.

Wyniki PKO BP w III kwartale obciążyły koszty wakacji kredytowych w wysokości 3.111 mln zł, 300 mln zł wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, kolejna wpłata na rzecz funduszu pomocowego, zarządzanego przez SOBK, w wysokości 84 mln zł oraz rezerwa w wysokości 48 mln zł, na zwrot klientom pobranych środków z tytułu podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu hipoteki.

"To nie są zdarzenia powtarzalne - zakładamy, że to, co już sektor miał otrzymać - jeśli chodzi o ryzyko regulacyjne - otrzymał i mamy szanse w pozostałych kwartałach wrócić do normalnych, bardziej racjonalnych poziomów wyników i normalnego rozwoju naszego biznesu" - powiedział Drabikowski.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 816 mln zł. Wskutek wakacji kredytowych wynik odsetkowy spadł 67 proc. rdr i 78 proc. kdk. Kwartalna marża odsetkowa z uwzględnieniem efektu wakacji kredytowych jest na poziomie 84 pb., podczas gdy w II kwartale wynosiła 383 pb.

Koszt ryzyka po 9 miesiącach 2022 roku jest na poziomie 58 pb., a w samym trzecim kwartale wyniósł 60 pb.

"Koszty ryzyka są pod kontrolą, nie rosną przeterminowania na portfelu kredytowym, widzimy bardzo dobry poziom pokrycia rezerwami, mamy lekki wzrost należności w Etapie 2 - trochę antycypujemy przyszłość - sytuacja gospodarcza w przyszłym roku może być gorsza" - powiedział wiceprezes PKO BP Piotr Mazur.

Jego zdaniem w 2023 roku na rynku pogorszy się jakość portfeli bankowych, spodziewa się, że koszt ryzyka PKO BP nieco się pogorszy.

"Niewątpliwie sądzimy, że sytuacja makroekonomiczna spowoduje wzrost kosztów ryzyka w 2023 roku. Raczej nie obawiamy się portfeli detalicznych, dopóki poziom bezrobocia jest pod kontrolą" - powiedział Mazur.

"Oczywiście poziom się pogorszy, ale w przypadku PKO BP oczekuję, że nie będzie on istotnie gorszy. Nasz koszt ryzyka będzie nieco większy, natomiast sporo zrobiliśmy w tym roku, poziom obrezerwowania jest wysoki - na pewno będziemy lepsi od naszych konkurentów" - dodał.

Jego zdaniem problemy z regulowaniem należności w pierwszej kolejności mogą mieć małe i średnie firmy.

"W pierwszej kolejności problemy odczują małe i średnie firmy. PKO BP dobrze się przygotował w tym segmencie do takiego spowolnienia. Obserwujemy w tej chwili, że nasz portfel MŚP zachowuje się niespodziewanie bardzo dobrze" - powiedział Mazur.

Paweł Gruza, wiceprezes zarządu kierujący jego pracami, powiedział, że liczy na zwiększenie sprzedaży kredytów hipotecznych na rynku w 2023 roku.

"Liczymy, że ograniczenia regulacyjne związane z kredytami hipotecznymi zostaną rozluźnione (...) Mamy nadzieję, że słaby wyniki sprzedażowy w ostatnich okresach jest przejściowy i będzie w tym zakresie poprawa" - powiedział Gruza.

Strata netto PKO BP w III kw. '22 wyniosła 237 mln zł, niższa niż oczekiwano

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do straty netto za III kwartał, wahały się od 202 mln zł do 445 mln zł. Po III kwartałach 2022 roku zysk netto grupy PKO BP spadł do 1.601 mln zł z 3.671 mln zł rok wcześniej. Wyniki PKO BP w III kwartale obciążyły koszty wakacji kredytowych w wysokości 3.111 mln zł.

Bank podał, że szacunek straty oparty jest na założeniu, że około 63 proc. klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w PLN zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych.

Wyniki banku obciążyły także inne obciążenia. PKO BP przekazało na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pierwszą część wpłaty w wysokości 85,8 mln zł oraz utworzyło rezerwę na drugą cześć wpłaty na ten fundusz w wysokości 214 mln zł.

Bank w III kwartale 2022 roku dokonał kolejnej wpłaty na rzecz funduszu pomocowego, zarządzanego przez SOBK, w wysokości 84 mln zł.

W III kwartale 2022 roku grupa utworzyła także rezerwę w wysokości 48 mln zł, na zwrot klientom pobranych środków z tytułu podwyższenia marży o 0,9 p.p. do czasu dokonania wpisu hipoteki.

Bank nie zawiązał w III kwartale rezerw na ryzyko prawne dot. mieszkaniowych kredytów CHF, co było oczekiwane przez rynek.

Bank podał, że po wyłączeniu pozycji nadzwyczajnych zysk netto grupy wyniósłby 2.376 mln zł, czo oznaczałoby wzrost 88,9 proc. rdr.

ROE raportowane jest na poziomie 7,9 proc., a skorygowane o pozycje nadzwyczajne wynosi 19,6 proc.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 816 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 829,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 767 - 893 mln zł). Wskutek wakacji kredytowych wynik odsetkowy spadł 67 proc. rdr i 78 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa z uwzględnieniem efektu wakacji kredytowych jest na poziomie 84 pb, podczas gdy w II kwartale wynosiła 383 pb.

Wynik z prowizji wyniósł 1.282 mln zł i i także był zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się 1.258,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.245 mln zł do 1.276 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 14 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 2022 roku 460 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 4 proc. wyższych odpisów na poziomie 477 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 419 mln zł do 509 mln zł.

Koszt ryzyka po 9 miesiącach 2022 roku jest na poziomie 58 pb, a w samym trzecim kwartale wyniósł 60 pb.

Koszty działania w III kwartale wyniosły 1.891 mln zł, czyli były nieznacznie niższe niż oczekiwano (1.935,5 mln zł). Koszty wzrosły 28 proc. rdr i spadły 20 proc. kdk.

Wolumen kredytów w segmencie detalicznym na koniec III kwartału wynosił 126,2 mld zł czyli spadł 1 proc. kdk i 3,4 proc. rdr. Depozyty wynoszą 220,2 mld zł, czyli wzrosły 5,6 proc. rdr.

Finansowanie klientów korporacyjnych wzrosło 5,5 proc. kdk i 18,3 proc. rdr do 83,2 mld zł., a ich oszczędności wzrosły o 7,8 proc. kdk i 56,6 proc. rdr. do 76,1 mld zł.

W III kwartale 2022 roku udział grupy w sprzedaży kredytów mieszkaniowych wyniósł 22,9 proc,, a wartość sprzedanych kredytów około 1,6 mld zł. Rok wcześniej udział rynkowy wyniósł 22,1 proc., a sprzedaż była na poziomie 5 mld zł.

W III kwartale 2022 roku udział kredytów ze stałą stopą w nowej sprzedaży (udzielonych przez PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny) osiągnął poziom 67 proc., a ich udział w portfelu złotowych kredytów hipotecznych na koniec września 2022 roku wynosił 16,3 proc.

W III kwartale liczba nowych pozwów w sprawie kredytów CHF wyniosła 1.775 czyli spadła 4 proc. kdk. Liczba nowych wniosków o mediację wzrosła w tym okresie o 23 proc. do 1,2 tys.

Postępowaniem ugodowym objęty jest portfel 32 proc. klientów tych kredytów. Do banku złożono prawie 31 tys. wniosków o mediację, a blisko 18 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie.

Wskaźnik TCR wynosi 17,15 proc., a Tier 1 jest na poziomie 16,01 proc. 

(PAP Biznes)

autor: Łukasz Pawłowski

pr/ seb/ gor/