Luty na rynkach finansowych był miesiącem wielkiego powrotu złota. To, że warto było grać na zwyżkę cen żółtego metalu, potwierdzają także wyniki złotych funduszy. Zarobić można było także, inwestując na krajowym podwórku.
Dobra (względnie) postawa GPW w lutym sprawiła, że na szczycie rankingu funduszy akcyjnych znalazły się właśnie fundusze inwestujące na krajowym rynku. Warto jednak pamiętać o sporych, nawet dwucyfrowych, stratach poniesionych w styczniu. W efekcie żaden z pięciu najlepszych w lutym funduszy nie powrócił jeszcze do poziomów z końca 2014 r.
| Fundusze akcyjne | Stopa zwrotu 1M | |
|---|---|---|
| 1 | AGIO Agresywny (AGIO SFIO) | 6,23 |
| 2 | Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 5,47 |
| 3 | QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 4,86 |
| 4 | ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 4,84 |
| 5 | PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 4,4 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy akcyjnych | ||
Większość funduszy papierów dłużnych dała w lutym nieco zarobić, jednak powyżej 1% wyszły jedynie trzy z nich. Cała czołowa piątka inwestowała natomiast w krajowy dług. Umocnienie złotego wyrzuciło fundusze papierów dłużnych denominowanych w obcych walutach na koniec zestawienia.
| Fundusze papierów dłużnych |
Stopa zwrotu 1M | |
|---|---|---|
| 1 | KBC Delta (KBC Biznes SFIO) | 1,15 |
| 2 | Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 1,07 |
| 3 | NN SFIO Obligacji 2 | 1,03 |
| 4 | BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) | 0,95 |
| 5 | NN Obligacji (NN FIO) | 0,88 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy papierów dłużnych |
||
Na tle całej stawki funduszy zrównoważonych zdecydowanie wyróżnia się czołowa piątka, ze średnią stopą zwrotu przewyższającą 2%. Jak można przypuszczać po poprzednich dwóch podpunktach, najwięcej dał zarobić mix polskie akcje + polski dług.
| Fundusze zrównoważone |
Stopa zwrotu 1M | |
|---|---|---|
| 1 | PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 2,72 |
| 2 | Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 2,42 |
| 3 | UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 2,23 |
| 4 | BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) | 2,02 |
| 5 | Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 1,95 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy zrównoważonych |
||
4. Fundusze stabilnego wzrostu
Nad kreską miesiąc zakończyła także większość funduszy stabilnego wzrostu. Podobnie, jak w poprzedniej kategorii funduszy mieszanych, w czołówce dominują podmioty inwestujące na rynku krajowym.
| Fundusze stabilnego wzrostu |
Stopa zwrotu 1M | |
|---|---|---|
| 1 | Opera NGO SFIO | 1,86 |
| 2 | BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 1,74 |
| 3 | Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 1,44 |
| 4 | ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 1,36 |
| 5 | UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 1,37 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy stabilnego wzrostu |
||
Stopy zwrotu w kategorii funduszy rynku pieniężnego – co wynika również z samej ich natury – nie były nominalnie wysokie. Wyceny jednostek dla czołowych przedstawicieli tej kategorii na koniec lutego były lekko wyższe niż na początku tego roku.
| Fundusze pieniężne |
Stopa zwrotu 1M | |
|---|---|---|
| 1 | SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 0,44 |
| 2 | Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 0,38 |
| 3 | NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 0,34 |
| 4 | BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) | 0,32 |
| 4 | BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 0,32 |
| 4 | PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 0,32 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy pieniężnych |
||
Luty należał do złota, co widać po rankingu funduszy sklasyfikowanych w kategorii „pozostałe”. Zgodnie z elementarzem inwestowania, więcej niż na samym złocie zarobić można było na spółkach je wydobywających, przetwarzających, sprzedających etc. W efekcie bank rozbił PKO Akcji Rynku Złota, który zarobił niemal dwukrotnie więcej niż drugi Superfund Goldfuture.
Do złotej czwórki doszusował jeszcze Opera Alfa-plus.pl inwestujący także w akcje, waluty i instrumenty pochodne. Wielokrotny lider w ostatnich miesiącach – Eurogeddon – tym razem na pozycji szóstej.
| Fundusze pozostałe |
Stopa zwrotu 1M | |
|---|---|---|
| 1 | PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 30,13 |
| 2 | Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 15,79 |
| 3 | QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 10,48 |
| 4 | Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 10,47 |
| 5 | Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 4,82 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy pozostałych |
||
