Ranking funduszy inwestycyjnych – luty 2016 r.

analityk Bankier.pl

Luty na rynkach finansowych był miesiącem wielkiego powrotu złota. To, że warto było grać na zwyżkę cen żółtego metalu, potwierdzają także wyniki złotych funduszy. Zarobić można było także, inwestując na krajowym podwórku.

1. Fundusze akcyjne

Dobra (względnie) postawa GPW w lutym sprawiła, że na szczycie rankingu funduszy akcyjnych znalazły się właśnie fundusze inwestujące na krajowym rynku. Warto jednak pamiętać o sporych, nawet dwucyfrowych, stratach poniesionych w styczniu. W efekcie żaden z pięciu najlepszych w lutym funduszy nie powrócił jeszcze do poziomów z końca 2014 r.


Fundusze akcyjne Stopa zwrotu 1M
1 AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 6,23
2 Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 5,47
3 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 4,86
4 ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 4,84
5 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 4,4
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy akcyjnych

2. Fundusze papierów dłużnych

Większość funduszy papierów dłużnych dała w lutym nieco zarobić, jednak powyżej 1% wyszły jedynie trzy z nich. Cała czołowa piątka inwestowała natomiast w krajowy dług. Umocnienie złotego wyrzuciło fundusze papierów dłużnych denominowanych w obcych walutach na koniec zestawienia.


Fundusze papierów dłużnych
Stopa zwrotu 1M
1 KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 1,15
2 Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 1,07
3 NN SFIO Obligacji 2 1,03
4 BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 0,95
5 NN Obligacji (NN FIO) 0,88
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy papierów dłużnych

3. Fundusze zrównoważone

Na tle całej stawki funduszy zrównoważonych zdecydowanie wyróżnia się czołowa piątka, ze średnią stopą zwrotu przewyższającą 2%. Jak można przypuszczać po poprzednich dwóch podpunktach, najwięcej dał zarobić mix polskie akcje + polski dług.


Fundusze zrównoważone
Stopa zwrotu 1M
1 PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 2,72
2 Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 2,42
3 UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 2,23
4 BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,02
5 Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 1,95
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy zrównoważonych

4. Fundusze stabilnego wzrostu 

Nad kreską miesiąc zakończyła także większość funduszy stabilnego wzrostu. Podobnie, jak w poprzedniej kategorii funduszy mieszanych, w czołówce dominują podmioty inwestujące na rynku krajowym.


Fundusze stabilnego wzrostu
Stopa zwrotu 1M
1 Opera NGO SFIO 1,86
2 BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 1,74
3 Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 1,44
4 ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 1,36
5 UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 1,37
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy stabilnego wzrostu

5. Fundusze pieniężne

Stopy zwrotu w kategorii funduszy rynku pieniężnego – co wynika również z samej ich natury – nie były nominalnie wysokie. Wyceny jednostek dla czołowych przedstawicieli tej kategorii na koniec lutego były lekko wyższe niż na początku tego roku.


Fundusze pieniężne
Stopa zwrotu 1M
1 SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 0,44
2 Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 0,38
3 NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 0,34
4 BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 0,32
4 BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 0,32
4 PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 0,32
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy pieniężnych

6. Fundusze pozostałe

Luty należał do złota, co widać po rankingu funduszy sklasyfikowanych w kategorii „pozostałe”. Zgodnie z elementarzem inwestowania, więcej niż na samym złocie zarobić można było na spółkach je wydobywających, przetwarzających, sprzedających etc. W efekcie bank rozbił PKO Akcji Rynku Złota, który zarobił niemal dwukrotnie więcej niż drugi Superfund Goldfuture.

Do złotej czwórki doszusował jeszcze Opera Alfa-plus.pl inwestujący także w akcje, waluty i instrumenty pochodne. Wielokrotny lider w ostatnich miesiącach – Eurogeddon – tym razem na pozycji szóstej.


Fundusze pozostałe
Stopa zwrotu 1M
1 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 30,13
2 Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 15,79
3 QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 10,48
4 Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 10,47
5 Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 4,82
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy pozostałych

Michał Żuławiński

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
4 1 ~AUTOR

WEJDZ W FUNDUSZE A POJDZIESZ W SKARPETACH OBOJETNIE JAKI BY NIE BYL JUZ TO PRZERABIALISMY GDZIE W KAZDYM BANKU PANIENKI WCISKALY FUNDUSZE

! Odpowiedz
0 1 ~wip

tyle że to były fundusze z "ubezpieczeniem" a raczej odwrotnie normalnie fundusze trzeba obserwować jak giełdę choć reakcje kupuj-sprzedaj są wydłużone to jednak ratunek jest lepszy niż z ubezpieczeń

! Odpowiedz
2 0 ~to_byl_zamach

a nie żadne pękniuećie opony

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 2 ~wujekdobrarada

Ten barbarzyński relikt wkrótce już zajmie swoje naturalne miejsce w metaloplastyce i być może w jubilerstwie. Szwecja w ciągu 5 lat odchodzi od gotówki, za nią pójdą rządy innych państw - bo jak zostało udowodnione najlepszym rozwiązaniem dla urzędnika jest posiadanie obywatela niewolnika pracującego na punkty.. . więc dobrze przemyślcie Wasze decyzje inwestycyjne.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~aaa

rozumiem , ze c..j cie strzela bo nie kupiłeś

! Odpowiedz
1 4 ~gold

Ten barbarzyński relikt stanowi rezerwy bankowe, bo jest również walutą wymienialna na calym swiecie. I jesli tego nie wiesz to zajmij się wypowiedziami na pudelku...

! Odpowiedz
0 6 ~niepelnosprawny_org

...ze wzgledu na stope zwrotu w dniach ...od....do

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz

Największe wzrosty i spadki

ARK37 Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) 54,41  zł 3,74 (7,38%)
KAH15 Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 103,74  zł 6,27 (6,43%)
SPM41 Trigon Profit VIII NSFIZ 202,70  zł 11,35 (5,93%)
AGF56 Sniper FIZ 118,26  zł -5,88 (-4,74%)
KRB73 KBC Alokacji Sektorowych FIZ 118,58  zł -7,03 (-5,60%)
PLJ31 Stilo Energy FIZ 116,80  zł -195,32 (-62,58%)
ING43 NN (L) Japonia (NN SFIO) 215,66  zł 26,58 (14,06%)
SUP06_E Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 24,24  € 2,94 (13,80%)
SUP02_E Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 221,81  € 26,40 (13,51%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 164,01  zł -19,50 (-10,63%)
AIG07 MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,40  zł -1,29 (-12,07%)
PLJ31 Stilo Energy FIZ 116,80  zł -195,32 (-62,58%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 85,48  zł 31,79 (59,21%)
OPE07 Opera Za 3 Grosze FIZ 366,77  zł 125,21 (51,83%)
AIG11_U MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,74  $ 1,18 (46,09%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -8,58  zł 253,20 (-96,72%)
ING64 NN (L) Senior Loans FIZ 11,16  zł -1 080,82 (-98,98%)
ALT71 ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 215,99  zł -210 917,93 (-99,90%)

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl