1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Obligacje PF zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach (Dz. U z 2022 r. poz. 2244, z późn. zm.) („Ustawa o Obligacjach”) tj. w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”)) ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554, ze zm.) („Ustawa o ofercie”) oraz na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 a) Ustawy o Obligacjach.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 grudnia 2024 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 grudnia 2024 r.
2) daty przydziału instrumentów finansowych:
Obligacje PF zostały przydzielone inwestorom w dniu 18 grudnia 2024 r. – warunkowo, a w Dniu Emisji – definitywnie - (pod warunkiem zarejestrowania Obligacji PF w takim dniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW).
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją było objętych do 250.000 sztuk Obligacji PF o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda.
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Średnia stopa redukcji wyniosła 0%.
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Przydzielono warunkowo 250.000 sztuk Obligacji PF.
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Cena, po jakiej nabywano Obligacje PF wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację PF i była równa wartości nominalnej jednej Obligacji PF.
6a) wartość nominalna instrumentów finansowych:
Wartość nominalna wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację PF.
7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji Obligacji PF oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji PF złożyło 45 podmiotów (w tym subfundusze).
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono warunkowo Obligacje PF 45 inwestorom (w tym subfunduszom).
8a) informację czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoby, którym przydzielono warunkowo Obligacje PF w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umów o subemisję.
10) łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji PF wynosi 2.248 tys. PLN (netto), w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.243 tys. PLN (netto);
b) koszty wynagrodzenia subemitentów – emitent nie zawarł umów o subemisję;
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5 tys. PLN (netto);
d) koszty promocji oferty: 0 PLN.
W momencie początkowego ujęcia Obligacje PF w sprawozdaniu finansowym Emitenta ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacje PF wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji PF.
Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. („GPW”) - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
§ 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.(„BondSpot”) – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
