1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Obligacje Serii PD zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach (Dz. U z 2021 r. poz. 187, z późn. zm.) („Ustawa o Obligacjach”) tj. w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie 2017/1129") ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 355, ze zm.) ("Ustawa o ofercie") oraz na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 a) Ustawy o Obligacjach
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 maja 2021 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 czerwca 2021 r.
2) daty przydziału instrumentów finansowych;
Obligacje zostały przydzielone inwestorom w dniu 2 czerwca 2021 r. – warunkowo, a w planowanym Dniu Emisji - (pod warunkiem zarejestrowania Obligacji w takim dniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) definitywnie.
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
Subskrypcją było objętych do 150.000 sztuk Obligacji Serii PD o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;
Zapisy na Obligacje nie podlegały redukcji.
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
Przydzielono warunkowo 150.000 sztuk Obligacji.
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Cena, po jakiej nabywano Obligacje wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację PD i była równa wartości nominalnej jednej Obligacji PD.
6a) wartość nominalna instrumentów finansowych;
Wartość nominalna wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację PD.
7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
W ramach subskrypcji Obligacji oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 64 podmiotów (w tym subfundusze).
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono warunkowo Obligacje Serii PD 64 inwestorom (w tym subfunduszom).
8a) informację czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Osoby, którym przydzielono warunkowo Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Emitent nie zawarł umów o subemisję.
10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji Serii PD wynosi 1.148 tys. PLN (netto), w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.101 tys. PLN (netto),b) koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł;
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 47 tys. PLN (netto)
d) koszty promocji oferty: 0 zł;
wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
W momencie początkowego ujęcia Obligacje Serii PD w sprawozdaniu finansowym Emitenta ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji.
Po początkowym ujęciu Obligacje Serii PD wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji Serii PD.
Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.(„GPW”) - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
§ 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.(„BondSpot”) – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
