REINO CAPITAL SA: Emisja obligacji REINO Capital serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-11-13

Skrócona nazwa emitenta

REINO CAPITAL SA

Temat

Emisja obligacji REINO Capital serii B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 listopada 2026 r. podjął uchwałę w sprawie emisji, skutecznie przeprowadził ofertę oraz dokonał przydziału 5.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B („Obligacje”) o wartości nominalnej 1.000,00 EUR każda i łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 EUR. Cena emisyjna jednej Obligacji wyniosła 985,00 EUR (łączna wartość emisyjna wyniosła 4.925.000,00 EUR).

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej na warunkach rynkowych. Dzień wykupu Obligacji przypada na 13 listopada 2029 r., przy czym warunki emisji obligacji przewidują, że Emitent dokona wcześniejszego wykupu części należności w kwocie 500.000 EUR w terminie 13 listopada 2028 r. oraz 500.000 EUR w dniu 13 maja 2029 r.

Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na:

- spłatę zobowiązania z tytułu obligacji serii A, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 23 grudnia 2021 r., których termin wykupu przypadał na grudzień 2027, w pozostałej do spłaty kwocie wraz z należnymi odsetkami, tj. 3.065.710,80 EUR (o emisji obligacji serii A Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2021 z dnia 24 grudnia 2021 r.);

- częściowe sfinansowanie realizacji celów strategicznych Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w szczególności akwizycji podmiotów z sektora facility management oraz asset management, o planach przeprowadzenia których Emitent informował w raportach bieżących nr 9/2026 z dnia 28 lipca 2026 r. oraz nr 11/2026 z dnia 10 sierpnia 2026 r.

Obligacje zostały wyemitowane w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a przeprowadzenie oferty nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym ani o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji stanowią m.in.:

- poręczenia udzielone przez spółki zależne Emitenta – REINO Partners sp. z o.o. oraz REINO Co-Invest sp. z o.o.;

- zastaw rejestrowy na udziałach spółki zależnej REINO Co-Invest sp. z o.o. oraz przewłaszczenie tych udziałów na zabezpieczenie;

- oświadczenia Emitenta oraz poręczycieli o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do zobowiązań wynikających z Obligacji.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria do uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na jej kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia finansowania celów strategicznych Grupy Kapitałowej REINO Capital, w tym planowanych transakcji M&A, co w ocenie Zarządu może mieć istotny, pozytywny wpływ na sytuację majątkową oraz wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-13

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-13

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400KX7WRD7O7P8637

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400KX7WRD7O7P8637

Mała jednostka

(wg NACE): K

REINO CAPITAL S. A.

(pełna nazwa emitenta)

REINO CAPITAL SA

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 645

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

LUDWIKA WARYŃSKIEGO

3A

(ulica)

(numer)

22 273 97 50

22 273 97 50

(telefon)

(fax)

office@reinocapital.pl

www.reinocapital.pl

(e-mail)

(www)

8951853338

020195815

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-11-13

Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu

Radosław Świątkowski