Kruk przydzielił 600 tys. obligacji serii AL6 o łącznej wartości emisyjnej 600 mln zł - podała spółka w komunikacie. Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji i oferta skierowana była wyłącznie do kwalifikowanych inwestorów niebędących osobami fizycznymi.
Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR3M + marża 2,5 p.p. w skali roku.
Termin wykupu obligacji AL6 przypada na dzień 4 kwietnia 2033 roku.
Wskazano, że w historii Kruka to największa jednorazowo emisja obligacji o najdłuższej zapadalności i przy rekordowo niskiej marży.
"Pomimo trudnego obecnie otoczenia międzynarodowego i dużej zmienności na rynkach zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie emisji obligacji. O jej sukcesie świadczyć może wielkość zgłoszonych zapisów przez inwestorów na ponad 1 mld zł w przedziale cenowym 2,3-2,7 p.p. ponad 3M WIBOR. Ostatecznie wyemitowaliśmy obligacje o wartości 600 mln zł, o najdłuższej zapadalności ponad 7 lat i po najniższej w historii KRUKa, dla porównywalnych papierów, marży, tj. 2,5 p.p. powyżej 3 miesięcznego WIBORu. Zapisy w książce popytu złożyło 125 inwestorów, w tym pozyskaliśmy nowych istotnych długoterminowych inwestorów" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Michał Zasępa, CFO Kruka.
"W porównaniu do poprzedniej bezprospektowej emisji obniżyliśmy koszt marży o 0,5 p.p. przy jednocześnie rekordowo wielkiej emisji. Pokazuje to odporność Kruka na sytuację geopolityczną, a jednocześnie potwierdza silną pozycję jako wiarygodnego emitenta obligacji. Warto zaznaczyć, że zgodnie z zapowiedziami z początku marca, planujemy wykupić przedterminowo w dniu 7 kwietnia 2026 roku obligacje serii AL3 o łącznym nominale 120 mln zł" - dodał. (PAP Biznes)
alk/ asa/
