Grupa Azoty oraz jej spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" otrzymały od Orlenu zaktualizowaną niewiążącą ofertę zakupu akcji spółki zależnej tj. Grupy Azoty Polyolefins (GAP) skierowaną również do instytucji finansujących i pozostałych akcjonariuszy GAP - podała Grupa Azoty w komunikacie.
Oferta zakłada nabycie od Grupy Azoty, jej spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" i pozostałych akcjonariuszy GAP wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free.
Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.: przeprowadzenie przez spółkę GAP postępowania o zawarciu układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC, a także uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez ORLEN w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP.
Oferta złożona przez Orlen obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.
Oferta dotyczy dostarczenia przez Orlen finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Wartość Oferty opiewa na łączną kwotę 1,140 mld zł.
Dodatkowo oferta przewiduje dla instytucji finansujących GAP i wybranych akcjonariuszy GAP klauzule earn-out w przyszłych dodatnich przepływach finansowych GAP, po odzyskaniu zaangażowanych przez Orlen środków, w maksymalnym okresie do 12 lat.
Mechanizm earn-out nie obejmuje Grupy Azoty i jej spółki zależnej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police". (PAP Biznes)
alk/ asa/
