BGŻ BNP Paribas rozpoczyna emisje w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2.500.000 akcji serii J oraz nie więcej niż 10.800.000 imiennych akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru, dzięki którym chce podwyższyć fundusze własne o ok. 800 mln zł - poinformował bank w komunikacie.
Obecnie kapitał zakładowy banku dzieli się na 84.238.318 akcji.
Oferta akcji serii J zostanie przeprowadzona w trybie budowy księgi popytu i będzie skierowana do wybranych inwestorów. Budowa księgi popytu ma się zakończyć 14 czerwca. Oferta akcji serii K będzie skierowana wyłącznie do BNP Paribas lub BNP Paribas Fortis SA/NV w proporcji określonej przez zarząd spółki.
Bank przewiduje, że umowy objęcia akcji serii J i K zostaną zawarte do 19 czerwca.
Plasującymi akcje będą DM PKO BP i BZ WBK jako globalni koordynatorzy oraz BNP Paribas.
Bank podawał wcześniej, że celem emisji jest pozyskanie środków finansowych, które zapewnić mają spełnienie nowych wymogów regulacyjnych w zakresie współczynników wypłacalności. Na koniec 2017 r. wskaźnik Tier I wyniósł 10,8 proc. wobec wymaganego przez KNF 11,6 proc. (PAP Biznes)
pr/
