Grupa AmRest podpisała umowę dotyczącą nieodwołalnego zobowiązania do nabycia 100 proc. udziałów w Sushi Shop Group - podał AmRest w komunikacie. Cena nabycia szacowana jest na ok. 240 mln euro i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia. Równowartość 13 mln euro z tej kwoty ma być wypłacona w akcjach AmRestu.
AmRest podał, że dodatkowa kwota nieprzekraczająca 10 mln euro (earn-out) zostanie zapłacona sprzedającym pod warunkiem osiągnięcia przez Sushi Shop w roku 2018 określonych w umowie wyników finansowych.
Sushi Shop jest operatorem sieci restauracji kuchni japońskiej. Sieć liczy 165 lokale, z których około jedna trzecia to restauracje prowadzone przez franczyzobiorców.
Restauracje Sushi Shop obecne są we Francji (72 proc. całego biznesu) oraz w 11 innych krajach, w tym m.in. w Hiszpanii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech. Model biznesowy grupy opiera się głównie na kanale "dostawa" (55 proc. sprzedaży) oraz "na wynos" (32 proc. sprzedaży).
"Intencją stron jest podpisanie w ciągu najbliższych tygodni umowy nabycia udziałów w Sushi Shop oraz finalizacja transakcji w ciągu nadchodzących kilku miesięcy, co będzie uzależnione od konsultacji z radą pracowniczą Sushi Shop oraz uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego" - napisano.
W roku fiskalnym 2017 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. 202 mln euro. Szacowane skonsolidowane przychody Sushi Shop wyniosły około 130 mln euro.
"Przejęcie Sushi Shop wzbogaci portfel AmRest o renomowaną markę w bardzo atrakcyjnym dla AmRest segmencie sushi. Transakcja powinna także znacznie wzmocnić operacyjnie kanał »Delivery« w działalności spółki" - podał AmRest.
pel/
