Santander Bank Polska pokazał wyniki za III kw. Zysk sporo poniżej oczekiwań

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2022 roku spadł do 279,4 mln zł z 543,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 8 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 303,8 mln zł.

Oczekiwania 6 biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za trzeci kwartał wahały się od 205,1 mln zł do 356 mln zł.

Po trzech kwartałach 2022 roku zysk netto grupy wzrósł do 1.895,8 mln zł z 918,1 mln zł rok wcześniej.

Bank zanotował w III kwartale nieznacznie lepsze od oczekiwań wyniki z działalności podstawowej, ale zawiązał wyższe rezerwy kredytowe.

Wpływ na wyniki banku miały przede wszystkim koszty wakacji kredytowych. Bank podał, że ujemna korekta przychodów odsetkowych z tytułu kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi wyniosła 1.356,9 mln zł. Kwota ta była zgodna z wcześniejszymi szacunkami banku.

Bank podał, że wpływ wakacji kredytowych na wyniki grupy został oszacowany przy założeniu, że 50 proc. uprawnionych kredytobiorców skorzysta z możliwości zawieszenia spłaty wszystkich rat kredytu.

"Pod koniec IV kwartału 2022 r. Grupa dokona ponownej analizy poziomu partycypacji klientów i rozważy ewentualną korektę wpływu tego rozwiązania na wynik odsetkowy" - napisał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.640,7 mln zł i okazał się nieznacznie wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.615,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.378 - 1.714,1 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 14 proc. rdr i spadł 44 proc. kdk.

Skumulowana marża odsetkowa netto wzrosła z poziomu 2,61 proc. za trzy kwartały 2021 r. do 4,10 proc. za trzy kwartały 2022 r.

W III kwartale 2022 r. marża odsetkowa netto wyniosła 3,06 proc. wobec 5,24 proc. w poprzednim kwartale.

W III kwartale 2022 r. wynik z tytułu odsetek został także pomniejszony o 31,2 mln zł z tytułu zwrotu marży pomostowej (czyli dodatkowych opłat ponoszonych przez klientów do czasu dokonania wpisu nieruchomości do księgi wieczystej) oraz o 40,5 mln zł na zwroty wynikające z obowiązku proporcjonalnych rozliczeń całości opłat pobranych w związku z kredytami hipotecznymi spłaconymi przez kredytobiorców przed terminem.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 665,8 mln zł i był 3,8 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 641,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 625 mln zł do 660,1 mln zł). Wynik ten wzrósł 5 proc. rdr i 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 341 mln zł, czyli były 19 proc. wyższe od konsensusu. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 287,1 mln zł, w przedziale oczekiwań od 245 mln zł do 340 mln zł. Odpisy wzrosły 53 proc. rdr i 210 proc. kdk.

Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósł w III kwartale 122,9 mln zł. Średnia oczekiwań analityków na te rezerwy wynosiła 138,4 mln zł.

W okresie trzech kwartałów 2022 r. koszt ryzyka kredytowego w grupie wyniósł 0,55 proc wobec 0,89 proc. rok wcześniej.

Koszty ogółem banku wyniosły w III kwartale 1.119 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (1.095,7 mln zł). Koszty wzrosły 27 proc. rdr i spadły 14 proc. kdk.

Należności brutto od klientów wzrosły o 6,1 proc. rdr do 159,5 mld zł, w tym kredytów od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 12,3 proc. rdr i należności leasingowych o 9,8 proc. rdr.

Depozyty od klientów wzrosły o 6,9 proc. rdr do 189,5 mld zł pod wpływem depozytów terminowych (+115,1 proc. rdr).

Sprzedaż kredytów gotówkowych Santander Bank Polska w okresie dziewięciu miesięcy 2022 r. wyniosła 6,9 mld zł, tj. o 29,5 proc. więcej rdr. W ujęciu kwartalnym odnotowano spadek o 3,2 proc.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła z kolei 6,4 mld zł, co oznaczało stabilizację sprzedaży w ujęciu rdr. Udział kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu w pierwszych 5 latach kredytowania w łącznej sprzedaży wyniósł 69 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 18,93 proc.

seb/ ana/